Mandantenportale
Unsere sichere Portaltechnologie für Mandanten, Transaktionen und Workflows.
39 Artikel
- Was Portalbenutzer tun können: „Voller Zugriff“ (Full Access), „Lesen/Schreiben“ (Read/Write) und „Lesen“ (Read)
- So funktionieren Mandantenportale: Ihr Einstieg
- Erscheinungsbild der Portale anpassen
- Workflow-Vorlagen einrichten
- Webformulare in Mandantenportale einbetten – für KYC/AML-Zwecke
- Portal-Konfigurationen nach Branche
- So konfigurieren Sie Ihre Mandantenportale (erweiterte Funktionen)
- Mandanten begrüßen: Übersicht, Ankündigungen und die Anleitungsschaltfläche
- So richten Sie Ihre Mandantenportale ein (Grundfunktionen)
- Für Ihre Mandanten: Einen Workflow abschließen und Dokumente unterzeichnen
- Für Ihre Mandanten: Dokumente hochladen
- Portal-Einladungen: Ausstehende Einladungen automatisch entfernen
- Für Ihre Mandanten: Probleme bei der Anmeldung
- Einen Kunden aus einem Portal entfernen oder erneut einladen
- Für Ihre Mandanten: Ihre Portal-Einladung annehmen
- Für Ihre Mandanten: Ihr Portal auf einen Blick
- Zugriff auf Kundenportale einschränken
- Sichere Dokumentenverteilung
- Einen Portal-Workflow erstellen
- KYC-Daten per Sammelanfrage aktualisieren und Antworten erfassen
- Ein Angebot oder einen Workflow für Zusatzleistungen über ein Kundenportal senden
- Sichere Nachrichten in Portalen senden und empfangen
- Wie sende ich eine Nachricht oder Anfrage gleichzeitig an mehrere Portale?
- Mandanten zu Portalen einladen
- Unterlagen von Mandanten anfordern: vier Möglichkeiten
- So verschieben Sie ein Formular aus „Dokumente“ (Documents) in den Bereich „Formularvorlagen“ (Form Templates) einer Portalgruppe
- Problemlösung: Ein Mandant hat die Einladung nicht erhalten oder kann sich nicht anmelden
- Wie lade ich eine Portal-Konfigurationsdatei hoch?
- Wie löschen Sie eine Portalgruppe?
- So löschen Sie ein Portal
- Was sind Portalgruppen?
- Ausstehende Einladungen: Erinnerungen, erneuter Versand und automatische Entfernung
- Unterportale
- Verwaltung von Aufbewahrungsrichtlinien
- Eine Schaltfläche zur Mandantenanmeldung auf Ihrer Website einfügen (WordPress, Squarespace und andere)
- Wie erhalte ich E-Mail-Benachrichtigungen, wenn Dokumente in einem Portal hochgeladen werden?
- Beziehen sich die Benachrichtigungen auf meiner Startseite auf alle Portale?