Portale im Alltag
16 Artikel
- Für Ihre Mandanten: Einen Workflow abschließen und Dokumente unterzeichnen
- Für Ihre Mandanten: Dokumente hochladen
- Portal-Einladungen: Ausstehende Einladungen automatisch entfernen
- Für Ihre Mandanten: Probleme bei der Anmeldung
- Einen Kunden aus einem Portal entfernen oder erneut einladen
- Für Ihre Mandanten: Ihre Portal-Einladung annehmen
- Für Ihre Mandanten: Ihr Portal auf einen Blick
- Zugriff auf Kundenportale einschränken
- Sichere Dokumentenverteilung
- Einen Portal-Workflow erstellen
- KYC-Daten per Sammelanfrage aktualisieren und Antworten erfassen
- Ein Angebot oder einen Workflow für Zusatzleistungen über ein Kundenportal senden
- Sichere Nachrichten in Portalen senden und empfangen
- Wie sende ich eine Nachricht oder Anfrage gleichzeitig an mehrere Portale?
- Mandanten zu Portalen einladen
- Unterlagen von Mandanten anfordern: vier Möglichkeiten