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Die drei Berechtigungsstufen für Portalbenutzer, welche Aktionen sie jeweils erlauben und wo Sie sie festlegen.

Was Portalbenutzer tun können: „Voller Zugriff“ (Full Access), „Lesen/Schreiben“ (Read/Write) und „Lesen“ (Read)

Portalgruppen, Portale, Portalbenutzer und die sechs Schritte zur Einrichtung Ihres ersten Portals.

So funktionieren Mandantenportale: Ihr Einstieg

Erscheinungsbild der Portale anpassen

Workflow-Vorlagen einrichten

Webformulare in Mandantenportale einbetten – für KYC/AML-Zwecke

Empfohlene Portal-Konfigurationen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Anwaltskanzleien, Vermögensverwalter, Schulen, die Immobilienbranche und weitere Branchen

Portal-Konfigurationen nach Branche

So konfigurieren Sie Ihre Mandantenportale (erweiterte Funktionen)

Eine Begrüßungsnachricht ist das Erste, was Ihre Mandanten beim Öffnen ihres Portals sehen. Erklären Sie darin die nächsten Schritte – zum Beispiel einen Workflow zur Mandantenaufnahme abzuschließen oder Dokumente hochzuladen.

Mandanten begrüßen: Übersicht, Ankündigungen und die Anleitungsschaltfläche

Dieser Artikel hilft Ihnen beim Einstieg in die Arbeit mit Portalen.

So richten Sie Ihre Mandantenportale ein (Grundfunktionen)

Portale einrichten

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Artikelbasierte Prototyp-Antwort

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