Mandanten finden häufig die E-Mail nicht mehr, über die sie erstmals zu ihrem Portal gelangt sind. Eine Schaltfläche „Mandantenanmeldung“ (Client login) auf Ihrer Website bietet ihnen einen dauerhaften Zugang.
1. Adresse auswählen
Standard-Anmeldeseite: https://app.mydocsafe.com. Sie funktioniert für alle Mandanten in allen Tarifen.
Ihre eigene Adresse, zum Beispiel portals.yourfirm.co.uk, mit Ihrem Logo und Ihren Farben. Dies ist mit dem Zusatzmodul für den eigenen Markenauftritt (Branding add-on) in den Tarifen Business und Enterprise möglich. Wenden Sie sich zur Einrichtung an customerservices@mydocsafehq.com.
2. Schaltfläche einfügen
WordPress: Bearbeiten Sie die Seite oder den Kopfbereich, fügen Sie einen Block „Schaltflächen“ (Buttons) hinzu, geben Sie „Mandantenanmeldung“ ein und fügen Sie die Adresse als Link ein.
Squarespace: Bearbeiten Sie die Seite oder den Kopfbereich, fügen Sie einen Block „Schaltfläche“ (Button) hinzu (oder eine Schaltfläche im Kopfbereich unter „Website-Stile“ (Site Styles)), geben Sie „Mandantenanmeldung“ ein und fügen Sie die Adresse als Link ein.
Wix, Webflow und andere: Fügen Sie eine Schaltfläche oder einen Menüpunkt hinzu und verknüpfen Sie diese bzw. diesen mit der Adresse.
Platzieren Sie die Schaltfläche dort, wo Mandanten zuerst nachsehen, etwa im oberen Menü oder im Fußbereich.
3. Mandanten auf die Schaltfläche hinweisen
Erwähnen Sie die Schaltfläche in Ihrer Einladungsnachricht (in der Portalgruppe unter „Einstellungen“ (Settings) > „Einladungen“ (Invitations)).
Ergänzen Sie einen Hinweis in der Beschreibung der „Übersicht“ (Dashboard) („Einstellungen“ > „Allgemein“ (General)), damit Mandanten ihn bei jeder Anmeldung sehen.
Wenn Sie einen Link zur Selbstregistrierung verwenden, ist dies besonders wichtig: Die E-Mails, die Mandanten nach der Registrierung erhalten, enthalten keinen Link zurück zur Anmeldeseite.