Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.
Workflows eignen sich besonders für mehrstufige Prozesse zur Aufnahme neuer Mandanten. Was aber, wenn Sie lediglich 10 Dokumente an eine Person zum Unterschreiben senden möchten?
Öffnen Sie in einem Portal den Reiter „Dokumente“ (Documents) oder einen beliebigen Unterordner.
Laden Sie Ihre Dokumente hoch.
Wählen Sie die Dokumente gemeinsam aus.
Klicken Sie auf das Symbol „Portal-Workflow erstellen“ (Create portal workflow).
Benennen Sie den Workflow bei Bedarf um und klicken Sie auf „Erstellen“ (Create).
Anschließend haben Sie 2 Möglichkeiten:
Option 1: Senden Sie den Workflow an Ihren Mandanten. Der Mandant kann jedes Dokument nacheinander genehmigen. Die Unterschriften werden jedoch am Ende des jeweiligen Dokuments auf einer Seite mit einem technischen Zertifikat angefügt.
Option 2: Konfigurieren Sie jedes Dokument so, dass die Unterschriftsfelder auf den gepunkteten Linien liegen. Senden Sie den Workflow anschließend an den Mandanten.
