Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.
Mit den Werkzeugen zur Datenaufbewahrung von MyDocSafe können Sie ein automatisches Löschdatum für Dokumente festlegen, die Sie nicht mehr benötigen oder nicht länger speichern sollten.
Der volle Nutzen dieser Funktion zeigt sich im Bereich „Portale“ (Portals).
Sie können für Standardordner in Portalen eine standardmäßige Aufbewahrungsrichtlinie festlegen.
Das bedeutet, dass Sie mit wenigen Klicks Daten, die älter als X Monate sind, automatisch aus mehreren Ordnern in einzelnen Mandantenportalen löschen lassen können.
Dies ist besonders nützlich, wenn Sie ältere Dokumente nach einer bestimmten Anzahl von Monaten nicht mehr aufbewahren und die Löschung nicht manuell überwachen möchten.
Beachten Sie, dass gelöschte Dokumente zunächst im „Papierkorb“ (Bin) landen und 30 Tage später endgültig aus dem „Papierkorb“ entfernt werden.