Ein Portal ist ein privater, sicherer Bereich, in dem Sie mit einem Mandanten, einem Team oder anderen Beteiligten zusammenarbeiten: Sie teilen Dokumente, versenden Workflows und Formulare und tauschen Nachrichten aus. Eine Portalgruppe umfasst mehrere Portale mit denselben Einstellungen.

Jede Portalgruppe kann eigene Portalregisterkarten, Workflow-Vorlagen und Formulare, öffentliche Dokumente, Standardordner, eine Übersichtsseite und eine Anleitung haben. Verwenden Sie separate Gruppen für unterschiedliche Mandantenarten, Dienstleistungen oder Teams, zum Beispiel „Einzelmandanten“ (Individual clients) und „Unternehmen“ (Companies).

Um eine Portalgruppe zu erstellen, öffnen Sie „Portale“ (Portals), klicken Sie auf „+“ neben „Portalgruppen“ (Portal Groups) und wählen Sie „Mandantengruppe erstellen“ (Create a Client Group). Um die Konfiguration einer bestehenden Gruppe zu kopieren, wählen Sie im Dreipunktmenü neben der Gruppe „Als neues Element duplizieren“ (Clone to new).

Jeder neue Mandant legt ein Passwort fest, wenn er seine erste Portaleinladung annimmt. Für spätere Einladungen in derselben oder einer anderen Gruppe ist kein neues Passwort erforderlich. Mit denselben Zugangsdaten kann der Mandant somit auf alle seine Portale zugreifen.

Portalgruppen sind für Personen gedacht, mit denen Sie bereits zusammenarbeiten. Um einen Kostenvoranschlag oder ein Angebot an jemanden zu senden, der noch kein Mandant ist, verwenden Sie „Angebote“ (Proposals) im oberen Menü.

Als Nächstes: So funktionieren Mandantenportale: Ihr Einstieg und So richten Sie Ihre Mandantenportale ein (Grundfunktionen).