Für Mandanten verfasst. Kanzleien können diesen Link weitergeben.
Ein Workflow besteht aus wenigen Schritten, die Ihr Berater Sie bittet zu erledigen, zum Beispiel einen Datenschutzhinweis zu lesen, Fragen zu beantworten, Dokumente hochzuladen und eine Mandatsvereinbarung zu unterzeichnen.
Klicken Sie auf den Link in der E-Mail Ihres Beraters oder melden Sie sich an und öffnen Sie „Workflows“ (Workflows) in Ihrem Portal.
Klicken Sie auf den Namen des Workflows. Die Schritte sind oben nummeriert.
Bearbeiten Sie jeden Schritt und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Folgen Sie bei Unterschriften den Aufforderungen zum Unterzeichnen.
Im letzten Schritt sehen Sie „Danke, dass Sie den Workflow abgeschlossen haben“ (Thank you for completing the workflow).
Unterzeichnete Kopien werden unter „Unterzeichnete Dokumente“ (Signed Documents) in Ihrem Portal gespeichert.
Kommen Sie bei einem Schritt nicht weiter? Wenden Sie sich an Ihren Berater. Er kann sehen, bei welchem Schritt Sie sind, und Ihnen die Anfrage erneut senden.