Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.

Für Kanzleien und Unternehmen: Sie können diese Seite an Ihre Mandanten senden oder über die Schaltfläche „Anleitung“ (Tutorial) Ihres Portals verlinken.

Ihr Berater nutzt ein sicheres Portal, um Dokumente mit Ihnen zu teilen. So nehmen Sie seine Einladung an. Das dauert etwa eine Minute.

1. Öffnen Sie die Einladungs-E-Mail. Als Absender wird der Unternehmensname Ihres Beraters angezeigt (versendet von hello@mydocsafe.com), der Betreff lautet „Portal-Einladung“ (Portal Invite). Klicken Sie auf „Die Einladung annehmen“ (Accept invitation).

2. Prüfen Sie Ihre Angaben. Ihr Name und Ihre E-Mail-Adresse sind bereits eingetragen. Korrigieren Sie bei Bedarf Ihren Namen und klicken Sie auf „Nächste“ (Next). (Mit einem Klick auf „Nächste“ stimmen Sie den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ (Terms & Conditions) zu.)

3. Legen Sie ein Passwort fest. Es muss mindestens 9 Zeichen lang sein und einen Kleinbuchstaben, einen Großbuchstaben, eine Zahl und ein Sonderzeichen enthalten. Die Häkchen werden grün, sobald die jeweilige Anforderung erfüllt ist. Klicken Sie auf „Nächste“.

4. Sie sind angemeldet. Ihr Portal öffnet sich mit der „Übersicht“ (Dashboard). Über das Menü auf der linken Seite wechseln Sie zwischen Bereichen wie „Workflows“ (Workflows), „Dokumente“ (Documents) und „Nachrichten“ (Messages). Ihr Berater legt fest, welche Bereiche Sie sehen.

Wenn Ihr Berater eine Zwei-Faktor-Authentifizierung verlangt, werden Sie außerdem aufgefordert, Ihre Mobilnummer mit einem per SMS zugesandten Code zu bestätigen.

Klicken Sie in der E-Mail auf „Die Einladung annehmen“ und melden Sie sich an, falls Sie dazu aufgefordert werden. Sie sehen, von wem die Einladung stammt und für welches Portal sie gilt. Klicken Sie auf „Einladung annehmen“ (Accept invite).

Alle Ihre Portale bei diesem Berater werden auf der Seite „Portale“ (Portals) aufgeführt:

Nutzen Sie MyDocSafe mit mehreren Unternehmen? Klicken Sie oben links auf den Unternehmensnamen, um zwischen ihnen zu wechseln.

Suchen Sie in Ihrem Spam- oder Junk-Ordner nach einer E-Mail von hello@mydocsafe.com. Bitten Sie anschließend Ihren Berater, die Einladung erneut zu senden. Einladungen laufen nach einem von Ihrem Berater festgelegten Zeitraum ab. Wenn die Schaltfläche nicht mehr funktioniert, bitten Sie daher um eine neue Einladung.