Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.
Voraussetzungen: Stellen Sie sicher, dass Sie (1) bereits mindestens eine Portalgruppe erstellt haben, (2) wissen, wie Sie Workflow-Vorlagen und Workflows erstellen, und (3) bereits mindestens eine Leistung hinzugefügt haben.
Ein Angebot senden Sie über ein Portal genauso wie jeden anderen Workflow. Fügen Sie dem Workflow zunächst das Element „Leistungen und Bezahlung“ (Services and payment) hinzu:
Fügen Sie anschließend die Leistungen hinzu, die Sie Ihrem Kunden anbieten möchten. Sie können diese entweder „Nur zur Genehmigung“ (for approval only) senden oder zusätzlich eine Zahlungsaufforderung über Stripe einfügen. Beachten Sie, dass Ihr Stripe-Konto zuvor mit Ihrem MyDocSafe-Konto verknüpft sein muss.
Sie können Leistungen auf zwei Arten hinzufügen:
indem Sie ein Leistungspaket auswählen (sofern Sie bereits welche angelegt haben)
oder indem Sie einzelne Leistungen aus der verfügbaren Liste hinzufügen
Bei Bedarf können Sie die Leistungsdetails direkt beim Hinzufügen anpassen.
Sobald das Angebot fertig ist, können Sie es über die Schaltfläche „Vollständig und senden“ (Complete and Send) an Ihren Kunden senden.
Anschließend können Sie den Portalbenutzer auswählen und die Nachricht verfassen. Dafür muss mindestens ein Kunde die Einladung zum Portal bereits angenommen haben. Um ein Angebot an jemanden zu senden, der noch kein Portalbenutzer ist, verwenden Sie „Angebote“ (Proposals) im oberen Menü.
Alternativ können Sie das Angebot als Entwurf behalten oder den Workflow im Portal veröffentlichen, indem Sie auf „Vollständig“ (Complete) klicken. Die Schaltfläche „Vollständig“ fügt den Workflow zur Liste der verfügbaren Workflows hinzu. Diese Workflows sind sofort im Kundenportal sichtbar. Ihr Kunde weiß jedoch noch nichts davon, da Sie ihn noch nicht benachrichtigt haben. Klicken Sie dazu auf das Symbol „...“ und laden Sie Ihren Kunden ein:
Ihr Kunde erhält eine E-Mail mit der Aufforderung, den Workflow abzuschließen. Dazu muss er sich im Portal anmelden.
Wenn Sie auch „Zahlung“ (Payment) ausgewählt haben, wird Ihr Kunde zusätzlich aufgefordert, seine Kartendaten anzugeben.