Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.
Passen Sie Ihre Kundenportale so an, dass Aussehen und Bedienung Ihren Anforderungen entsprechen.
1. Legen Sie zunächst fest, welche Registerkarten aktiviert sein sollen.
Sie können Funktionen ein- oder ausschalten und die Registerkarten im Portal individuell benennen. Öffnen Sie dazu die „Einstellungen“ (Settings) der Portalgruppe und wechseln Sie zur Registerkarte „Allgemein“ (General):
Auf der sich öffnenden Seite sehen Sie links alle verfügbaren und rechts alle aktivierten Registerkarten. Bei Ihnen sieht die Ansicht etwas anders aus, da „Verfügbare Artikel“ (Available items) auch „Workflow-Modelle“ (Workflow Models) enthält, die Sie möglicherweise noch nicht eingerichtet haben.
Wie Sie individuelle Workflow-Modelle einrichten, erfahren Sie hier.
Die Registerkarten auf der linken Seite erscheinen in folgender Reihenfolge:
„Startseite“ (Home) („Dokumente“ (Documents))
„Unterportalgruppen“ (Subportal Groups), sofern welche definiert sind
„Workflows“ (Workflows) (enthält die Liste der Workflows)
„Workflow-Modelle“, sofern welche definiert sind. Workflow-Modelle erscheinen auch in der Liste unter „Workflows“. Sie sind zusätzlich hier verfügbar, damit Sie einen wichtigen Workflow hervorheben und als eigene Registerkarte anzeigen können.
„Öffentliche Dokumente“ (Public Documents). Wird nur angezeigt, wenn Sie Dokumente hinzugefügt haben, die Sie mit allen Portalbenutzern der aktuellen Portalgruppe teilen möchten.
„Chat“ (Chat)
„Dokumente“
„Unterzeichnete Dokumente“ (Signed Documents). Dieser Ordner erscheint automatisch, aber nur, wenn im Portal unterzeichnete Dokumente vorhanden sind. Er bietet eine Übersicht aller unterzeichneten Dokumente, auch wenn die Originale auf mehrere Ordner oder Workflows im Portal verteilt sind.
„Formulare“ (Forms). Wird nur angezeigt, wenn Sie mindestens eine Formularvorlage hinzugefügt haben. Für eine optimale Nutzung empfehlen wir, mindestens zwei Vorlagen zu definieren.
„Dateien anfordern“ (Request Files). Wird nur in der Administratoransicht angezeigt und ermöglicht Unternehmensbenutzern, Dokumente von Portalbenutzern anzufordern. Portalbenutzer müssen sich zum Hochladen der Dokumente nicht anmelden.
2. Aktivieren Sie ein Begrüßungsvideo oder eine Anleitung
Um Ihr eigenes Video oder Ihre eigene Anleitung zu aktivieren, öffnen Sie in den „Einstellungen“ der Portalgruppe den Bereich „Anleitung“ (Tutorial) und füllen Sie die erforderlichen Felder aus:
Folgende Kombinationen sind möglich:
Nur Video:
Verwenden Sie für YouTube-Videos das Feld „Video-URL“ (video URL). Das Video wird innerhalb des Portals geöffnet.
Verwenden Sie für Vimeo-Videos das Feld „Artikel-URL“ (article URL). Das Video wird in einer neuen Registerkarte geöffnet. Das hat den zusätzlichen Vorteil, dass Benutzer Ihr Video ansehen können, während sie sich durch das Portal oder den Workflow bewegen.
Nur Artikel:
Die URL wird in einer neuen Registerkarte geöffnet.
Video und Artikel:
Funktioniert derzeit nur mit YouTube-Videos.
Das Video wird im Portal geöffnet.
Unten links im eingeblendeten Videofenster erscheint die Schaltfläche „Weiterlesen“ (read more). Darüber wird der Artikel in einer neuen Registerkarte geöffnet.
3. Richten Sie abschließend Standardordner für die Registerkarte „Startseite“ und eine Standard-Begrüßungsnachricht für Ihre Kunden ein.
Hier sehen Sie ein Beispiel dafür, wie das Portal aus Kundensicht aussehen könnte:
