Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.
Für Mandanten verfasst. Kanzleien können diesen Link weitergeben.
1. Über eine E-Mail-Anfrage (keine Anmeldung erforderlich)
Wenn Ihr Berater Ihnen per E-Mail eine Anfrage mit der Schaltfläche „Dokumente hochladen“ (Upload documents) oder einem sicheren Link zum Hochladen gesendet hat, klicken Sie darauf. Ziehen Sie anschließend Ihre Dateien in das Fenster oder wählen Sie sie auf Ihrem Gerät aus. Sie müssen sich nicht anmelden.
2. In Ihrem Portal
Melden Sie sich an und öffnen Sie Ihr Portal.
Klicken Sie auf „Dokumente“ (Documents) (oder auf den Ordner, den Ihr Berater Ihnen genannt hat).
Klicken Sie auf „+“, dann auf „Datei hochladen“ (Upload file) und wählen Sie Ihre Dateien aus. Sie können auch auf „Neuer Ordner“ (New folder) klicken, um Ihre Dateien übersichtlich abzulegen, sofern Ihre Zugriffsrechte dies zulassen.
3. In einem Formular oder Workflow
Wenn ein Formular oder ein Workflow-Schritt einen Bereich zum Hochladen enthält, fügen Sie dort Ihre Dateien hinzu und schließen Sie den Schritt ab.
Die Schaltfläche „+“ wird nicht angezeigt? Möglicherweise haben Sie nur Lesezugriff. Fragen Sie Ihren Berater.