Portale klienckie
Liczba artykułów: 43
- Co mogą robić użytkownicy portalu: „Pełny dostęp” (Full Access), „Odczyt/Zapis” (Read/Write) i „Odczyt” (Read)
- Jak działają portale klientów: od czego zacząć
- Konfigurowanie wyglądu i działania portali
- Konfigurowanie szablonów przepływu pracy
- Tworzenie dostępu do e-formularzy w portalach klienckich
- Przykładowe konfiguracje portali dla różnych branż
- Jak skonfigurować portale klientów (funkcje zaawansowane)
- Publikowanie Powiadomień w portalach klienckich
- Hurtowe wysyłanie zaproszeń do portali klienckich
- Konfigurowanie Grup Portali
- Dla klientów: realizacja workflow i podpisywanie dokumentów
- Dla klientów: przesyłanie dokumentów
- Zaproszenia do portalu: automatyczne usuwanie oczekujących zaproszeń
- Dla Państwa klientów: problemy z logowaniem
- Tworzenie portali
- Jak usunąć niepotrzebnych użytkowników portalu
- Usunięcie klienta z portalu i ponowne zaproszenie go później
- Dla Państwa klientów: przyjmowanie zaproszenia do portalu
- Dla Państwa klientów: portal w skrócie
- Jak ograniczyć dostęp do portali klientów
- Bezpieczna dystrybucja dokumentów
- Tworzenie przepływu pracy portalu
- Wysyłanie próśb o aktualizację danych
- Wyślij wycenę/przepływ pracy związany ze sprzedażą uzupełniającą za pośrednictwem portalu klienta
- Wysyłanie i odbieranie bezpiecznych wiadomości w portalach
- Jak wysłać wiadomość lub prośbę do wielu portali jednocześnie?
- Zapraszanie klientów do portali
- Jak poprosić klienta o dokumenty: cztery sposoby
- Jak przenieść formularz z obszaru Dokumenty do obszaru Szablony formularzy w grupie klientów.
- Rozwiązywanie problemów: klient nie otrzymał zaproszenia lub nie może się zalogować
- Jak wczytać plik konfiguracji portalu?
- Jak usunąć grupę portalu?
- Jak usunąć portal
- Co to są Grupy Portali?
- Ponowne wysyłanie zaproszeia do portalu z powodu błędnego adresu email ub braku reakcji klienta
- Portale dla pracowników
- Podportale - uwagi ogólne
- Zarządzanie funkcją automatycznego usuwania starych dokumentów
- Dodawanie przycisku logowania klienta do witryny (WordPress, Squarespace i inne)
- Jak mogę otrzymywać powiadomienia e-mailowe o przesyłaniu danych do portalu?
- Czy powiadomienia na mojej stronie głównej dotyczą wszystkich portali?