Uwaga: niektóre zrzuty ekranu pokazują jeszcze interfejs w języku angielskim; przetłumaczone nazwy podajemy w tekście.
Ten poradnik jest przeznaczony dla klientów. Firmy mogą przesłać go nowym klientom lub dodać odnośnik do niego pod przyciskiem „Poradnik” (Tutorial) w portalu.
Wolą Państwo obejrzeć film? Ten krótki film przedstawia najważniejsze funkcje portalu. Poniżej znajdą Państwo również poradnik tekstowy.
Państwa doradca korzysta z MyDocSafe, aby bezpiecznie udostępniać Państwu dokumenty. Poniżej opisano, co zobaczą Państwo po zalogowaniu. Doradca może zmieniać nazwy zakładek, dodawać je lub ukrywać, dlatego Państwa portal może wyglądać nieco inaczej.
Logowanie
Przy pierwszym logowaniu należy skorzystać z linku w wiadomości e-mail z zaproszeniem (zob. Przyjmowanie zaproszenia do portalu). Później należy logować się pod adresem podanym przez doradcę, używając swojego adresu e-mail i hasła.
Państwa portale
Jeśli doradca udostępnił Państwu więcej niż jeden portal, najpierw wyświetli się ich lista. Aby otworzyć portal, należy kliknąć jego nazwę.
W portalu
Wszystkie funkcje są dostępne w zakładkach po lewej stronie:
„Pulpit” (Dashboard): wiadomość powitalna od doradcy, ostatnia aktywność w sekcji „Powiadomienia” (Notifications) oraz „Uwagi” (Comments).
„Workflow” (Workflows): zadania zlecone Państwu przez doradcę, takie jak zapoznanie się z zawiadomieniem lub podpisanie umowy o świadczenie usług. Zob. Realizacja workflow.
„Dokumenty” (Documents): pliki udostępniane między Państwem a doradcą. Zob. Przesyłanie dokumentów.
„Podpisane dokumenty” (Signed Documents): kopie wszystkich dokumentów podpisanych przez Państwa w tym portalu.
„Wiadomości” (Messages): bezpieczne wiadomości od doradcy.
Mogą być również widoczne zakładki „Dokumenty publiczne” (Public Documents) (biblioteka tylko do odczytu), „Formularze” (Forms) i „Zadania” (Tasks).
Sekcja „Użytkownicy portalu” (Portal Users) w lewym dolnym rogu pokazuje, kto jeszcze ma dostęp do tego portalu.
Państwa ustawienia
Aby zmienić dane kontaktowe, zdjęcie, język, strefę czasową, hasło, ustawienia uwierzytelniania dwuskładnikowego i preferencje powiadomień, należy kliknąć swój inicjał w prawym górnym rogu, a następnie „Ustawienia osobiste” (Personal settings).
Współpracują Państwo z więcej niż jedną firmą?
Jeśli inne firmy również korzystają z MyDocSafe do współpracy z Państwem, przycisk „Przełącz” (Switch) umożliwia przełączanie się między nimi. Jedno konto zapewnia dostęp do wszystkich tych firm.
Mają Państwo pytania dotyczące dokumentów lub otrzymanych próśb? Prosimy skontaktować się bezpośrednio ze swoim doradcą. To on zarządza Państwa portalem.