Jeśli chciałbyś zaprosić swoich klientów do swoich portali hurtowo, ten artykuł jest dla Ciebie. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, przejdź do wybranej grupy klientów, kliknij w „ikonę hamburgera” (to ta z trzema poziomymi liniami, które wyglądają jak hamburger) i wybierz opcję „Dodaj portale klienckie hurtowo”:
Następnie będziesz gotowy do skonfigurowania zadania:
Następnie wykonaj trzy kroki, które są dokładniej wyjaśnione poniżej:
1. Utwórz dane w formacie CSV z odpowiednio ustrukturyzowanymi informacjami o kliencie
2. Napisz opcjonalną wiadomość powitalną.
3. Po zakończeniu kliknij „Uruchom/Run".
Zawartość CSV:
Możesz utworzyć zawartość w Excelu lub podobnym programie. W pierwszym wierszu danych musi znajdować się lista użytych zmiennych. Specjalne nazwy zmiennych obejmują:
first_name - imię użytkownika
name - ta zmienna jest używana jako nazwa portalu
email - ta zmienna służy do przechowywania adresu email osoby, która zostanie zaproszona do portalu
label, label2 - te zmienne służą do przechowywania etykiet portalu (takich jak identyfikator klienta, kategoria klienta lub podobne)
Możesz także dodać inne zmienne, takie jak „first_name”, aby spersonalizować wiadomość e-mail z zaproszeniem.
Jeśli korzystasz z programu Excel i chcesz sformatować dane w celu łatwego wycinania i wklejania do MyDocSafe, zalecamy użycie funkcji = concatenate (). W razie potrzeby użyj „Char (34)”, co oznacza „podwójny cudzysłów”. Oto przykład całej formuły:
= concatenate (char (34), [cell1_address], char (34), „,”, char (34), [cell2_address], char (34))
Po wklejeniu danych możesz dodać powitanie
Kiedy będziesz gotowy, kliknij `` Uruchom/Run '' i zacznie się magia: dla każdego wiersza w pliku utworzymy portal przy użyciu domyślnych ustawień zdefiniowanych w grupie portalowej, spersonalizujemy powitanie (jeśli jest dostępne) i wyślemy zaproszenie do klienta.