Sektor

Typowe procesy

Proponowana konfiguracja

Księgowi, biura rachunkowe, doradcy podatkowi i obsługa płac

Umowy o świadczenie usług, zatwierdzanie sprawozdań finansowych i deklaracji VAT, wdrażanie klientów i weryfikacja AML, dystrybucja raportów płacowych i pasków wynagrodzeń

Jedna grupa portalowa o nazwie „Klienci” [Clients], jeden portal dla każdego klienta. Do obsługi pasków wynagrodzeń należy dodać grupę podportali o nazwie „Pracownicy” [Employees] i skorzystać z bezpiecznej dystrybucji dokumentów. Dokumenty tożsamości i dane KYC można zbierać za pomocą formularzy w portalach.

Zarządzający majątkiem, niezależni doradcy finansowi (IFA), sektor emerytalny, fundusze VC oraz fuzje i przejęcia (M&A)

Wdrażanie klientów, dokumentacja emerytalna, rundy inwestycyjne i pokoje danych na potrzeby transakcji

Osobna grupa portalowa dla każdego procesu (na przykład „Wdrażanie klientów” [Onboarding] i „Transakcje” [Deals]). Do wdrażania klientów należy utworzyć przepływ pracy w portalu; do pokoju danych zwykle wystarczy zwykły portal z folderami.

Kancelarie prawne, asystenci prawni i brokerzy ubezpieczeniowi

Umowy o świadczenie usług, kwestionariusze dla klientów, bezpieczna wymiana informacji o klientach, pokoje danych na potrzeby M&A

Grupa „Klienci” do obsługi spraw oraz osobna grupa na pokoje danych. Kwestionariusze należy wysyłać jako formularze, a umowy o świadczenie usług — w ramach przepływu pracy.

Firmy doradcze i agencje marketingowe

Umowy o świadczenie usług, formularze autoryzacji płatności kartą, udostępnianie poufnych raportów klientów, wdrażanie klientów

Jedna grupa „Klienci”. Aby pozyskać zlecenie, można skorzystać z wycen udostępnianych przez portale lub funkcji „Oferty” [Proposals], a następnie przekazywać raporty przez portal.

Nieruchomości: inwestorzy, wynajmujący, zarządcy, doradcy hipoteczni

Wdrażanie inwestorów i najemców, wnioski o pożyczki i kredyty hipoteczne, pokoje danych na potrzeby transakcji, zespoły utrzymania technicznego

Osobna grupa portalowa dla każdej grupy odbiorców („Najemcy” [Tenants], „Inwestorzy” [Investors], „Wykonawcy” [Contractors]), aby każda miała własne ustawienia. Za pomocą „Wysyłek zbiorczych” [broadcasts] można poprosić o aktualne dokumenty w wielu portalach jednocześnie.

Zarządy firm i działy HR

Bezpieczne udostępnianie pakietów dokumentów dla zarządu, rundy inwestycyjne, wdrażanie pracowników

Grupa dla zarządu i osobna grupa dla pracowników. Należy zastosować ograniczenia dostępu, aby każdy portal był widoczny tylko dla odpowiednich członków zespołu.

Szkoły

Rekrutacja, wnioski o stypendia socjalne, dystrybucja raportów o postępach uczniów

Jedna grupa portalowa dla każdego procesu, jeden portal dla każdego ucznia. Do przekazywania raportów należy używać bezpiecznej dystrybucji dokumentów.

Domy opieki i pracownicy ochrony zdrowia

Kwestionariusze i przyjmowanie pacjentów oraz mieszkańców, faktury, udostępnianie raportów

Jeden portal dla każdego mieszkańca lub pacjenta. Kwestionariusze należy wysyłać jako formularze; w ustawieniach grupy należy włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla użytkowników portalu.

Sprzedaż i rozwój biznesu

Oferty, wdrażanie klientów, bezpieczna wymiana informacji o klientach

Należy wysyłać „Oferty” e-mailem, a po podpisaniu przenosić klientów do grupy portalowej „Klienci”. Link do samodzielnej rejestracji pozwala potencjalnym klientom wypróbować portal przed podpisaniem umowy.