Większość firm musi okresowo pozyskiwać dane osobowe od swoich klientów: na początku relacji lub raz w roku. W MyDocSafe można to osiągnąć na kilka sposobów (za pośrednictwem formularzy internetowych lub portali). W tym artykule wyjaśnimy, jak to zrobić za pośrednictwem portali klienckich.
Najpierw przejdź do listy grup klienckich (kliknij Grupy Klientów -> Lista grup portalowych) Następnie kliknij ikonę Szablony formularzy powiązaną z interesującą Cię grupą portalową, jak pokazano poniżej.
Następnie dodaj dowolną liczbę formularzy:
Po kliknięciu „Dodaj formularz” będziesz mógł zaimportować formularz z naszej biblioteki lub zdefiniować go od podstaw za pomocą dużej listy widżetów. Upewnij się, że włączyłeś powiadomienia e-mail, aby otrzymywać powiadomienia, gdy klient faktycznie prześle nowy formularz.
Po utworzeniu formularza i kliknięciu „wróć do dokumentów” pojawi się formularz na liście dostępnych formularzy.
Możesz kliknąć ikonę ustawień skojarzoną z formularzem, aby zdefiniować dalsze ustawienia:
Zaznacz opcję `` wiele wierszy '', jeśli chcesz, aby Twój klient mógł wielokrotnie wypełniać ten sam formularz (na przykład, jeśli te same dane muszą zostać odświeżone przez starsze wersje) Jeśli chcesz, aby formularz pojawiał się tylko w portalach z określoną etykietą (jeśli Twoje portale mają etykiety), wprowadź tę etykietę w polu „Pokaż ten formularz tylko dla portali z etykietami”. Pozostaw opcje „Zmienna” i „Źródło danych” puste. Kliknij „Zapisz”. Możesz teraz przejść do dowolnego portalu w wybranej grupie portali, aby zobaczyć, jak formularz będzie wyglądał dla Twoich klientów:
Możesz teraz poinformować swoich klientów, że dostępny jest dla nich określony formularz do wypełnienia. Obecnie musisz to zrobić samodzielnie poza MyDocSafe