Klienci często gubią e-mail, za pomocą którego po raz pierwszy uzyskali dostęp do portalu. Przycisk „Logowanie klienta” (Client login) w Państwa witrynie zapewnia im stałą możliwość powrotu do portalu.
1. Wybór adresu
Standardowa strona logowania: https://app.mydocsafe.com. Działa dla każdego klienta, w każdym planie.
Własny adres, na przykład portals.yourfirm.co.uk, z Państwa logo i kolorystyką. Jest dostępny w ramach dodatku „Marka” (Branding) w planach „Biznes” (Business) i „Enterprise” (Enterprise). Aby go skonfigurować, prosimy o kontakt pod adresem customerservices@mydocsafehq.com.
2. Dodawanie przycisku
WordPress: należy edytować stronę lub nagłówek, dodać blok „Przyciski” (Buttons), wpisać „Logowanie klienta” i wkleić adres jako odnośnik.
Squarespace: należy edytować stronę lub nagłówek, dodać blok „Przycisk” (Button) (lub przycisk w nagłówku w sekcji „Style witryny” (Site Styles)), wpisać „Logowanie klienta” i wkleić adres jako odnośnik.
Wix, Webflow i inne: należy dodać przycisk lub pozycję menu i ustawić odnośnik do wybranego adresu.
Przycisk najlepiej umieścić w miejscu, w którym klienci szukają go w pierwszej kolejności, na przykład w górnym menu lub w stopce.
3. Informowanie klientów o lokalizacji przycisku
Należy wspomnieć o nim w treści zaproszenia (w grupie portali: „Ustawienia” (Settings) > „Zaproszenia” (Invitations)).
Należy dodać informację o nim do opisu w sekcji „Pulpit” (Dashboard) („Ustawienia” > „Ogólny” (General)), aby była widoczna przy każdym logowaniu klienta.
Jeśli korzystają Państwo z linku do samodzielnej rejestracji, jest to szczególnie ważne: e-maile otrzymywane przez klientów po rejestracji nie zawierają odnośnika do strony logowania.