Uwaga: niektóre zrzuty ekranu pokazują jeszcze interfejs w języku angielskim; przetłumaczone nazwy podajemy w tekście.

Dla firm: tę stronę można przesłać klientom lub podpiąć do przycisku „Poradnik” (Tutorial) w portalu.

Państwa doradca korzysta z bezpiecznego portalu, aby udostępniać Państwu dokumenty. Poniżej opisano, jak przyjąć zaproszenie. Zajmuje to około minuty.

1. Proszę otworzyć e-mail z zaproszeniem. Jako nadawca widnieje nazwa firmy Państwa doradcy (wiadomość jest wysyłana z adresu hello@mydocsafe.com), a temat to „Zaproszenie do portalu” (Portal Invite). Proszę kliknąć „Przyjmij zaproszenie” (Accept invitation).

2. Proszę sprawdzić swoje dane. Imię i nazwisko oraz adres e-mail są już uzupełnione. W razie potrzeby proszę poprawić imię i nazwisko, a następnie kliknąć „Następny” (Next). (Kliknięcie „Następny” oznacza akceptację dokumentu „Warunki korzystania” (Terms & Conditions).)

3. Proszę ustawić hasło. Musi mieć co najmniej 9 znaków i zawierać małą literę, wielką literę, cyfrę oraz znak specjalny. W miarę spełniania wymagań znaczniki zmieniają kolor na zielony. Proszę kliknąć „Następny”.

4. Mają już Państwo dostęp. Portal otwiera się na stronie „Pulpit” (Dashboard). Menu po lewej stronie pozwala przechodzić między sekcjami, takimi jak „Workflow” (Workflows), „Dokumenty” (Documents) i „Wiadomości” (Messages). O tym, które sekcje są widoczne, decyduje Państwa doradca.

Jeśli Państwa doradca wymaga uwierzytelniania dwuskładnikowego, pojawi się również prośba o potwierdzenie numeru telefonu komórkowego kodem wysłanym SMS-em.

Proszę kliknąć „Przyjmij zaproszenie” w e-mailu i zalogować się, jeśli pojawi się taka prośba. Zobaczą Państwo, od kogo pochodzi zaproszenie i którego portalu dotyczy. Proszę kliknąć „Zaakceptuj zaproszenie” (Accept invite).

Wszystkie Państwa portale u tego doradcy są widoczne na stronie „Portale” (Portals):

Korzystają Państwo z MyDocSafe we współpracy z więcej niż jedną firmą? Aby przełączać się między firmami, proszę kliknąć nazwę firmy w lewym górnym rogu.

Proszę sprawdzić folder spamu lub wiadomości-śmieci pod kątem e-maila z adresu hello@mydocsafe.com, a następnie poprosić doradcę o ponowne wysłanie zaproszenia. Zaproszenia wygasają po okresie ustalonym przez doradcę, więc jeśli przycisk już nie działa, proszę poprosić o nowe zaproszenie.