Uwaga: niektóre zrzuty ekranu pokazują jeszcze interfejs w języku angielskim; przetłumaczone nazwy podajemy w tekście.
Wymagania wstępne: upewnij się, że (1) utworzono już co najmniej jedną grupę portali, (2) wiesz, jak tworzyć szablony i przepływy pracy oraz (3) dodałeś już co najmniej jedną usługę.
Wysyłanie oferty przez portal jest takie samo, jak wysyłanie dowolnego przepływu pracy. Wystarczy najpierw dodać widżet „Usługi i płatności” do przepływu pracy:
Następnie dodaj usługi, które chcesz udostępnić swojemu klientowi. Możesz wysłać je „tylko do zatwierdzenia” lub dołączyć prośbę o płatność za pośrednictwem Stripe. Pamiętaj, że Twoje konto Stripe musi najpierw zostać połączone z kontem MyDocSafe.
Usługi można dodawać na dwa sposoby:
wybierając pakiet usług (jeśli je zdefiniowałeś)
lub dodając poszczególne Usługi z dostępnej listy
Należy pamiętać, że szczegóły Usługi można w każdej chwili dostosować, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Gdy wycena będzie już gotowa, możesz ją wysłać klientowi, klikając przycisk „Zakończ i wyślij”.
Następnie możesz wybrać użytkownika portalu i zdefiniować wiadomość. Pamiętaj, że aby to zadziałało, musisz mieć co najmniej jednego klienta, który zaakceptował zaproszenie do portalu (wysyłanie ofert z naszych portali będzie wkrótce możliwe).
Możesz również zachować ofertę jako wersję roboczą lub opublikować przepływ pracy w portalu, klikając przycisk „Zakończ”. Przycisk „Zakończ” umieszcza przepływ pracy na liście dostępnych przepływów pracy. Przepływy te będą natychmiast widoczne w portalu klienta, chociaż klient nie będzie wiedział o ich istnieniu, ponieważ nie został jeszcze o tym powiadomiony. Aby to zrobić, kliknij ikonę „...” i zaproś klienta:
Klient otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o dokończenie procesu. Wymagane będzie zalogowanie się do portalu.
Jeśli wybrałeś również opcję Płatności, Twój klient zostanie poproszony również o podanie danych karty.