Proszę wykonać poniższe czynności w podanej kolejności. Pierwsze trzy pozwalają rozwiązać większość problemów.
1. Czy zaproszenie nadal oczekuje na przyjęcie?
Proszę kliknąć ikonę „Użytkownicy” (Users) obok nazwy portalu. Jeśli klient znajduje się na liście „Oczekujące zaproszenia” (Pending invitations), nie przyjął jeszcze zaproszenia. Jeśli w ogóle nie ma go na liście, zaproszenie mogło zostać automatycznie usunięte (zob. „Oczekujące zaproszenia”); należy dodać klienta ponownie.
2. Czy adres e-mail jest poprawny?
Nie informujemy o niedoręczonych wiadomościach e-mail, więc literówka w adresie nie spowoduje wyświetlenia komunikatu o błędzie. Proszę sprawdzić adres widoczny pod imieniem i nazwiskiem klienta. Jeśli jest błędny, należy anulować zaproszenie (czerwony krzyżyk) i wysłać nowe na poprawny adres.
3. Czy wiadomość trafiła do spamu?
Zaproszenie jest wysyłane w imieniu Państwa firmy z adresu hello@mydocsafe.com, a jego temat to „Zaproszenie do portalu” (Portal Invite). Proszę poprosić klienta o sprawdzenie folderu spamu lub wiadomości-śmieci i dodanie adresu hello@mydocsafe.com do bezpiecznych nadawców. Następnie należy kliknąć „Wyślij przypomnienie” (Send reminder), aby wysłać zaproszenie ponownie.
4. Klient ma już konto MyDocSafe
Jeśli klient korzystał już z MyDocSafe (we współpracy z Państwa firmą lub inną), nie zostanie poproszony o utworzenie konta. Po kliknięciu „Przyjmij zaproszenie” (Accept invitation) loguje się i klika „Zaakceptuj zaproszenie” (Accept invite). Jeśli zalogował się bez użycia linku z wiadomości e-mail, proszę poprosić go o otwarcie wiadomości i ponowne kliknięcie przycisku.
5. Klient nie pamięta hasła lub nie otrzymuje kodu zabezpieczającego
Proszę przesłać klientowi artykuł Dla Państwa klientów: problemy z logowaniem. Jeśli włączono opcję „Wymuś uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla użytkowników portalu” (Force 2 Factor Authentication for portal users) („Ustawienia” (Settings) > „Bezpieczeństwo” (Security)), klient musi mieć dostęp do zarejestrowanego telefonu komórkowego.
6. Klient jest zalogowany, ale nie widzi Państwa portalu
Jeśli klient korzysta z MyDocSafe we współpracy z więcej niż jedną firmą, musi wybrać Państwa firmę z menu z nazwą firmy w lewym górnym rogu.
Proszę sprawdzić, czy klient nie został usunięty z portalu (krok 1).
7. Klient widzi portal, ale nie może przesyłać plików
Prawdopodobnie ma uprawnienie „Odczyt” (Read). Należy zmienić je na „Odczyt/Zapis” (Read/Write): zob. Co mogą robić użytkownicy portalu.
8. Klienci, którzy zarejestrowali się samodzielnie, nie mogą ponownie znaleźć strony logowania
Wiadomości e-mail, które klienci otrzymują po rejestracji za pomocą linku do samodzielnej rejestracji, nie zawierają linku do strony logowania. Proszę podać klientom adres (app.mydocsafe.com lub własny adres, jeśli korzystają Państwo z dodatku „Marka” (Branding)), dodać go do opisu w sekcji „Pulpit” (Dashboard) lub umieścić przycisk logowania na swojej stronie internetowej: zob. Dodawanie przycisku logowania dla klientów do swojej strony internetowej.
Problem nadal występuje? Proszę skontaktować się z customerservices@mydocsafehq.com, podając adres e-mail klienta i nazwę portalu.