MyDocSafe

Envoyer plusieurs documents à signer via un flux de travail de portail

Nos portails sécurisés pour les clients, les transactions et les flux de travail.

Portails clients

Les trois niveaux d’autorisation des utilisateurs du portail, les actions permises par chacun et où les configurer.

Ce que les utilisateurs du portail peuvent faire : « Accès total » [Full Access], « Lire/Écrire » [Read/Write] et « Lire » [Read]

Groupes de portail, portails, utilisateurs du portail et six étapes pour configurer votre premier portail.

Comprendre les portails clients : commencez ici

Configuration de l'apparence des portails

Configuration des modèles de flux de travail

Intégrer des formulaires web dans les portails clients pour les procédures KYC et AML

Suggestions de configuration de portails pour les experts-comptables, cabinets d’avocats, gestionnaires de patrimoine, écoles, professionnels de l’immobilier et autres secteurs

Configurations de portails par secteur d’activité

Comment configurer vos portails clients (fonctionnalités avancées)

Le message d’accueil est la première chose que votre client voit lorsqu’il ouvre son portail. Utilisez-le pour lui indiquer la prochaine étape, par exemple suivre un processus d’intégration ou déposer…

Accueillir vos clients : « Tableau de bord » [Dashboard], « Annonces » [Announcements] et bouton « Tutoriel » [Tutorial]

Cet article vous aide à prendre en main les portails.

Comment configurer vos portails clients (fonctionnalités de base)

Configuration des portails

Comment effectuer les étapes que votre conseiller vous demande de suivre.

Pour vos clients : terminer un flux de travail et signer des documents

Trois façons d’envoyer des documents à votre conseiller.

Pour vos clients : téléverser des documents

Définissez la durée pendant laquelle les invitations aux portails restent en attente avant leur suppression et activez les rappels d'invitation.

Invitations aux portails : supprimer automatiquement les invitations en attente

Mot de passe oublié, codes d’authentification à deux facteurs, invitations introuvables et passage d’un cabinet à un autre.

Pour vos clients : difficultés de connexion

Retirez l’accès d’une personne à un portail sans supprimer celui-ci, puis rétablissez cet accès ultérieurement.

Retirer un client d’un portail ou le réinviter

Comment accepter une invitation au portail sécurisé de votre conseiller, que vous utilisiez déjà MyDocSafe ou non.

Pour vos clients : accepter votre invitation au portail

Pour vos clients : votre portail en un coup d’œil

Comment restreindre l'accès aux portails clients

Distribution sécurisée de documents

Création d'un flux de travail de portail

Tenir à jour les informations KYC de vos clients ne nécessite pas de relancer chacun par e-mail. Regroupez vos questions KYC dans un formulaire, diffusez-le sur vos portails et recevez…

Diffuser des demandes de mise à jour des informations KYC et recueillir les réponses

Envoyer un devis / un processus de vente additionnelle via un portail client

Activez l’onglet « messages » [Messages], autorisez les clients à répondre et envoyez des messages dont le texte confidentiel n’apparaît pas dans les e-mails.

Envoyer et recevoir des messages sécurisés dans les portails

Les diffusions vous permettent d'envoyer un même message ou une même demande à plusieurs clients en une seule fois, au lieu d'écrire séparément à chaque portail. Elles sont accessibles dans…

Comment diffuser un message ou une demande à plusieurs portails à la fois ?

Inviter des clients dans les portails

Demander des documents à un client : quatre méthodes

Utilisation des portails

Sous-portails : définition et utilisation

Créés au sein d’un portail, les sous-portails sont idéaux pour les salariés et la distribution des bulletins de paie.

Sous-portails

Comment déplacer un formulaire de la zone Documents vers la zone Modèles de formulaires dans un groupe de clients ?

Une liste de vérifications pour les causes les plus courantes empêchant un client d'accéder à son portail.

Dépannage : un client n'a pas reçu l'invitation ou ne parvient pas à se connecter

Comment importer un fichier de configuration de portail ?

Comment supprimer un Groupe Portail ?

Comment supprimer un portail

Que sont les groupes de portail ?

Identifiez les personnes qui n’ont pas encore accepté leur invitation, relancez-les automatiquement ou manuellement et supprimez les anciennes invitations.

Invitations en attente : rappels, renvoi et suppression automatique

Gestion des politiques de conservation des données

Permettez à vos clients de retrouver leur portail en un clic depuis votre site web.

Ajouter un bouton de connexion client à votre site web (WordPress, Squarespace et autres)

Comment recevoir des alertes par e-mail pour un portail lorsqu'un fichier est téléchargé ?

Les notifications sur ma page d'accueil concernent-elles tous les portails ?

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Essayez de sélectionner une autre période de mise à jour.

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Trouvez réponse à vos questions et obtenez de l’aide auprès des experts de la communauté Intercom

Les conversations que vous avez lancées via le Messenger apparaîtront ici.

Aucune conversation créée par vous

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{appName} en 60 secondes

Ce prototype de démonstration sait que vous êtes en train de lire « {title} ». Il peut vous rediriger vers l’article actuel, mais un contrat Fin tenant compte des articles en production reste un travail de suivi.

Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

J’ai cette page qui est ouverte. Posez-moi n’importe quelle question à ce sujet et je répondrai en puisant dans les documents.

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