Remarque : certaines captures d'écran montrent encore l'interface en anglais ; les libellés traduits figurent dans le texte.

Cabinets : vous pouvez envoyer cette page à vos clients ou y renvoyer depuis le bouton « Tutoriel » [Tutorial] de votre portail.

Votre conseiller utilise un portail sécurisé pour partager des documents avec vous. Voici comment accepter son invitation. Cela prend environ une minute.

1. Ouvrez l’e-mail d’invitation. Il est envoyé au nom du cabinet de votre conseiller (depuis hello@mydocsafe.com) avec pour objet « Invitation au portail » [Portal Invite]. Cliquez sur « Accepter l'invitation » [Accept invitation].

2. Vérifiez vos informations. Votre nom et votre adresse e-mail sont déjà renseignés. Corrigez votre nom si nécessaire, puis cliquez sur « Suivant » [Next]. (En cliquant sur « Suivant », vous acceptez les « Conditions générales » [Terms & Conditions].)

3. Choisissez un mot de passe. Il doit comporter au moins 9 caractères, dont une lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Les coches deviennent vertes à mesure que les critères sont remplis. Cliquez sur « Suivant ».

4. Vous avez accès au portail. Votre portail s’ouvre sur son « Tableau de bord » [Dashboard]. Utilisez le menu de gauche pour naviguer entre les rubriques telles que « Flux de travail » [Workflows], « Documents » [Documents] et « messages » [Messages] (votre conseiller choisit celles qui sont visibles pour vous).

Si votre conseiller exige une authentification à deux facteurs, il vous sera également demandé de confirmer votre numéro de mobile à l’aide d’un code envoyé par SMS.

Cliquez sur « Accepter l'invitation » dans l’e-mail et connectez-vous si cela vous est demandé. Vous verrez qui vous a envoyé l’invitation et à quel portail elle donne accès. Cliquez sur « Accepter l'invitation » [Accept invite].

Tous vos portails auprès de ce conseiller sont répertoriés sur votre page « Portails » [Portals] :

Vous utilisez MyDocSafe avec plusieurs cabinets ? Cliquez sur le nom du cabinet en haut à gauche pour passer de l’un à l’autre.

Vérifiez si un e-mail provenant de hello@mydocsafe.com se trouve dans votre dossier de spam ou de courrier indésirable, puis demandez à votre conseiller de vous le renvoyer. Les invitations expirent après une période définie par votre conseiller. Si le bouton ne fonctionne plus, demandez une nouvelle invitation.