Utilisation des portails
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- Pour vos clients : terminer un flux de travail et signer des documents
- Pour vos clients : téléverser des documents
- Invitations aux portails : supprimer automatiquement les invitations en attente
- Pour vos clients : difficultés de connexion
- Retirer un client d’un portail ou le réinviter
- Pour vos clients : accepter votre invitation au portail
- Pour vos clients : votre portail en un coup d’œil
- Comment restreindre l'accès aux portails clients
- Distribution sécurisée de documents
- Création d'un flux de travail de portail
- Diffuser des demandes de mise à jour des informations KYC et recueillir les réponses
- Envoyer un devis / un processus de vente additionnelle via un portail client
- Envoyer et recevoir des messages sécurisés dans les portails
- Comment diffuser un message ou une demande à plusieurs portails à la fois ?
- Inviter des clients dans les portails
- Demander des documents à un client : quatre méthodes