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Cet article s’adresse aux clients. Les cabinets peuvent partager ce lien.

1. Depuis une demande reçue par e-mail (sans connexion)

Si votre conseiller vous a envoyé un e-mail contenant un bouton « Téléverser des documents » [Upload documents] ou un lien de téléversement sécurisé, cliquez dessus, puis faites glisser vos fichiers dans la fenêtre ou sélectionnez-les sur votre appareil. Vous n’avez pas besoin de vous connecter.

Cliquez sur « Documents » [Documents] (ou sur le dossier que votre conseiller vous a demandé d’utiliser).

Cliquez sur « + » [+], puis sur « Téléverser un fichier » [Upload file], et sélectionnez vos fichiers. Vous pouvez aussi cliquer sur « Nouveau dossier » [New folder] pour organiser vos documents, si vos droits d’accès le permettent.

1. Connectez-vous et ouvrez votre portail.
2. Cliquez sur « Documents » [Documents] (ou sur le dossier que votre conseiller vous a demandé d’utiliser).
3. Cliquez sur « + » [+], puis sur « Téléverser un fichier » [Upload file], et sélectionnez vos fichiers. Vous pouvez aussi cliquer sur « Nouveau dossier » [New folder] pour organiser vos documents, si vos droits d’accès le permettent.

3. Dans un formulaire ou un flux de travail

Si un formulaire ou une étape d’un flux de travail contient une zone de téléversement, ajoutez-y vos fichiers et terminez l’étape.

Le bouton « + » n’apparaît pas ? Vous disposez peut-être d’un accès en lecture seule. Contactez votre conseiller.

Trois façons d’envoyer des documents à votre conseiller.

Pour vos clients : téléverser des documents

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Aucun ticket ni aucune conversation n’ont été trouvés

Essayez de sélectionner une autre période de création.

Essayez de sélectionner un autre créateur.

Les tickets et les conversations que vous avez lancés via la messagerie apparaîtront ici.

Vous n’avez créé aucun ticket ni aucune conversation

Essayez d’utiliser d’autres mots-clés ou vérifiez s’il n’y a pas de fautes de frappe.

Essayez de sélectionner une autre période de mise à jour.

Essayez d’utiliser d’autres mots-clés ou filtres.

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Les conversations que vous avez lancées via le Messenger apparaîtront ici.

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

J’ai cette page qui est ouverte. Posez-moi n’importe quelle question à ce sujet et je répondrai en puisant dans les documents.

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