Un portail est un espace privé et sécurisé dans lequel vous travaillez avec un client, une équipe ou une partie prenante : vous partagez des documents, envoyez des processus de travail et des formulaires, et échangez des messages. Un groupe de portail est un ensemble de portails qui partagent les mêmes paramètres.
Chaque groupe de portail peut disposer de ses propres onglets de portail, modèles de processus de travail et formulaires, documents publics, dossiers par défaut, tableau de bord et tutoriel. Utilisez des groupes distincts pour différents types de clients, de services ou d’équipes, par exemple « Clients particuliers » [Individual clients] et « Entreprises » [Companies].
Pour en créer un, accédez à « Portails » [Portals], cliquez sur « + » à côté de « Groupes de portail » [Portal Groups] et choisissez « Créer un groupe de clients » [Create a Client Group]. Pour copier la configuration d’un groupe existant, utilisez « Cloner vers un nouveau » [Clone to new] dans le menu à trois points à côté du groupe.
Un seul identifiant pour plusieurs portails
Chaque nouveau client définit un mot de passe lorsqu’il accepte sa première invitation à un portail. Les invitations suivantes, dans le même groupe ou dans un autre, ne nécessitent pas de nouveau mot de passe : les mêmes identifiants lui donnent donc accès à tous ses portails.
Devis et propositions pour les prospects
Les groupes de portail sont destinés aux personnes avec lesquelles vous travaillez déjà. Pour envoyer un devis ou une proposition à une personne qui n’est pas encore cliente, utilisez « Propositions » [Proposals] dans le menu supérieur.