Remarque : certaines captures d'écran montrent encore l'interface en anglais ; les libellés traduits figurent dans le texte.
Nous avons créé plusieurs fichiers de configuration de portail pour faciliter votre prise en main. Une fois le fichier adapté à vos besoins obtenu, suivez ces étapes pour l’installer.
1. Connectez-vous à MyDocSafe (« Se connecter » [Login]), cliquez sur « Portails » [Portals] et sélectionnez un « Groupe Portail » [Portal Group]. Si vous n’en avez pas, cliquez sur le bouton « + » pour en créer un.
2. Dans le Groupe Portail, accédez à « Paramètres » [Settings] > « Sauvegarde et suppression » [Backup & deletion]. Sous « Restaurer les paramètres à partir d'un fichier de sauvegarde » [Restore settings from a backup file], cliquez sur « Sélectionner un fichier de sauvegarde » [Select backup file], choisissez votre fichier de configuration, puis cliquez sur « Restaurer à partir d'un fichier » [Restore from file].
3. Une fois l’importation terminée, revenez au groupe de portail et créez un portail pour vérifier si la configuration vous convient. Pour modifier la configuration par défaut :
pour les « Sous-portails » [Subportals] - accédez à « Portails »/« Groupe Portail »/« Sous-portails »
pour les « Formulaires » [Forms] - accédez à « Portails »/« Groupe Portail »/« Modèles de formulaire » [Form templates]
pour les dossiers par défaut - accédez à « Portails »/« Groupe Portail »/« Paramètres »/« Dossiers » [Folders]
pour la configuration des onglets - accédez à « Portails »/« Groupe Portail »/« Paramètres »/« Onglets du portail » [Portal tabs]
La restauration écrase les paramètres du groupe, les onglets du portail et les widgets ; supprime les groupes d’accès et les enregistrements de formulaires qui ne figurent pas dans le fichier ; et ajoute ou met à jour (sans jamais les supprimer) les formulaires, les documents publics et les modèles de signature. Elle ne modifie ni les portails existants, ni leurs utilisateurs, ni leurs documents. Conseil : effectuez la restauration dans un nouveau groupe de portail vide. Pour copier un groupe existant, utilisez plutôt « Cloner vers un nouveau » [Clone to new] dans le menu à trois points à côté du groupe.