Les clients perdent souvent l’e-mail qui leur a permis d’accéder à leur portail pour la première fois. Un bouton « Connexion client » [Client login] sur votre site web leur offre un accès permanent à leur portail.
1. Choisissez l’adresse
Page de connexion standard : https://app.mydocsafe.com. Elle fonctionne pour tous les clients, quel que soit l’abonnement.
Votre propre adresse, par exemple portals.yourfirm.co.uk, avec votre logo et vos couleurs. Cette option est proposée avec le « Module complémentaire Image de marque » [Branding add-on] pour les abonnements « Entreprise » [Business] et « Grande entreprise » [Enterprise]. Contactez customerservices@mydocsafehq.com pour la mettre en place.
2. Ajoutez le bouton
WordPress : modifiez la page ou l’en-tête, ajoutez un bloc « Boutons » [Buttons], saisissez « Connexion client » et collez l’adresse comme lien.
Squarespace : modifiez la page ou l’en-tête, ajoutez un bloc « Bouton » [Button] (ou un bouton d’en-tête dans « Styles du site » [Site Styles]), saisissez « Connexion client » et collez l’adresse comme lien.
Wix, Webflow et autres : ajoutez un bouton ou un élément de menu et associez-lui le lien vers l’adresse.
Placez-le là où les clients regardent en premier, par exemple dans le menu supérieur ou le pied de page.
3. Indiquez aux clients où le trouver
Mentionnez-le dans votre message d’invitation (« Paramètres » [Settings] > « Invitations » [Invitations] du groupe de portails).
Ajoutez-le à la description du « Tableau de bord » [Dashboard] (« Paramètres » > « Général » [General]), afin qu’il s’affiche à chaque connexion des clients.
Si vous utilisez un lien d’inscription autonome, c’est encore plus important : les e-mails que les clients reçoivent après leur inscription ne contiennent pas de lien vers la page de connexion.