Remarque : certaines captures d'écran montrent encore l'interface en anglais ; les libellés traduits figurent dans le texte.
Retirer une personne d’un portail lui enlève son accès. Le portail, ses documents et les accès des autres utilisateurs restent inchangés.
Retirer une personne d’un portail
1. Ouvrez le groupe de portails et cliquez sur l’icône « Utilisateurs » [Users] à côté du nom du portail. La fenêtre « Gérer l'accès au portail » [Manage Portal Access] s’ouvre.
2. Survolez le nom de la personne et cliquez sur la croix rouge.
3. Confirmez en cliquant sur « Retirer » [Remove].
Le portail disparaît immédiatement de la liste des portails de cette personne. Elle conserve ses identifiants MyDocSafe et peut donc continuer à utiliser les autres portails auxquels elle a accès, auprès de votre cabinet ou d’autres cabinets.
La personne a accès à plusieurs portails ? Répétez ces étapes pour chaque portail. Utilisez le champ de recherche dans la liste des portails pour les retrouver rapidement.
L’invitation n’a pas encore été acceptée ? Les invitations en attente présentent la même croix rouge. Cliquez dessus pour annuler l’invitation.
Réinviter une personne
Dans « Gérer l'accès au portail », cliquez sur « + » et ajoutez à nouveau la personne. Comme elle dispose déjà d’identifiants, elle n’aura pas besoin de créer un nouveau compte : elle clique sur « Accepter l'invitation » [Accept invitation] dans l’e-mail, se connecte si nécessaire, puis clique sur « Accepter l'invitation » [Accept invite]. Consultez Pour vos clients : accepter votre invitation au portail.
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Conserver l’accès d’une personne au portail, mais limiter ses actions : Ce que peuvent faire les utilisateurs du portail : « Accès total » [Full Access], « Lire/Écrire » [Read/Write] et « Lire » [Read].