Remarque : certaines captures d'écran montrent encore l'interface en anglais ; les libellés traduits figurent dans le texte.
Ce guide s’adresse aux clients. Cabinets : envoyez-le à vos nouveaux clients ou ajoutez un lien vers ce guide au bouton « Tutoriel » [Tutorial] de votre portail.
Vous préférez une vidéo ? Cette courte vidéo vous présente votre portail. Vous pouvez aussi lire le guide ci-dessous.
Votre conseiller utilise MyDocSafe pour partager des documents avec vous en toute sécurité. Voici ce que vous verrez à la connexion. Votre conseiller peut renommer, ajouter ou masquer des onglets : votre portail peut donc présenter quelques différences.
Se connecter
Lors de votre première connexion, utilisez le lien figurant dans votre e-mail d’invitation (voir Accepter une invitation à un portail). Par la suite, connectez-vous à l’adresse fournie par votre conseiller avec votre adresse e-mail et votre mot de passe.
Vos portails
Si votre conseiller vous a donné accès à plusieurs portails, une liste s’affiche d’abord. Cliquez sur le nom d’un portail pour l’ouvrir.
À l’intérieur d’un portail
Les onglets à gauche vous permettent d’accéder à toutes les fonctionnalités :
« Tableau de bord » [Dashboard] : le message de bienvenue de votre conseiller, l’activité récente (« Notifications » [Notifications]) et les « Commentaires » [Comments].
« Flux de travail » [Workflows] : les tâches que votre conseiller vous demande d’effectuer, comme lire un avis ou signer une lettre de mission. Voir Terminer un flux de travail.
« Documents » [Documents] : les fichiers partagés entre vous et votre conseiller. Voir Téléverser des documents.
« Documents signés » [Signed Documents] : les copies de tous les documents que vous avez signés dans ce portail.
« messages » [Messages] : les messages sécurisés de votre conseiller.
Vous pouvez également voir les onglets « Documents publics » [Public Documents] (une bibliothèque en lecture seule), « Formulaires » [Forms] et « Tâches » [Tasks].
« Utilisateurs du portail » [Portal Users], en bas à gauche, indique les autres personnes ayant accès à ce portail.
Vos paramètres
Cliquez sur votre initiale en haut à droite, puis sur « Paramètres personnels » [Personal settings], pour modifier vos coordonnées, votre photo, votre langue, votre fuseau horaire, votre mot de passe, l’authentification à deux facteurs et vos préférences de notification.
Vous travaillez avec plusieurs cabinets ?
Si d’autres cabinets utilisent également MyDocSafe avec vous, un bouton « Changer de cabinet » [Switch] vous permet de passer de l’un à l’autre. Un seul identifiant de connexion vous donne accès à tous ces cabinets.
Des questions sur vos documents ou les demandes reçues ? Contactez directement votre conseiller. C’est lui qui gère votre portail.