MyDocSafe

Neu bei MyDocSafe? Oder wissen Sie nicht mehr, wie etwas geht? Hier finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Tutorials

Mit unserer E-Signatur-Funktion senden Sie Dokumente (Word, PDF und andere Formate) an eine oder mehrere Personen zur Unterschrift. So versenden Sie Ihr erstes Dokument.

1. Ein Dokument zur Unterschrift senden

So richten Sie in drei einfachen Schritten Ihre erste Portalgruppe und Ihr erstes Mandantenportal ein.

2. Ihr erstes Mandantenportal erstellen

So erstellen, speichern und teilen Sie in wenigen Minuten Ihren ersten Fragebogen.

3. Ihren ersten Fragebogen senden

Ihre ersten 3 Schritte

Passen Sie MyDocSafe an Ihre Kanzlei an: Unternehmenseinstellungen für alle Nutzer und persönliche Einstellungen nur für Sie.

4. Kontoeinstellungen anpassen

Legen Sie Mandanten und Unternehmen einzeln an oder importieren Sie viele Kontakte auf einmal aus einer CSV-Datei.

5. Ihre Kontakte hinzufügen

Hinterlegen Sie Ihre Leistungen, Preise, Steuern und Pakete einmal zentral und verwenden Sie sie in jedem Angebot wieder.

6. Ihre Leistungen anlegen

Senden Sie Interessenten ein Angebot mit Ihren Leistungen und Preisen. Sie können es prüfen, annehmen und Ihnen anschließend Unterlagen schicken – alles an einem Ort.

7. Ein Angebot per E-Mail senden

Portal-Workflows sind Schritte, die Ihr Mandant in seinem Portal erledigt, etwa Dokumente unterschreiben oder Formulare ausfüllen. So erstellen und senden Sie Ihren ersten Workflow.

8. Ihren ersten Portal-Workflow erstellen

Ihre nächsten 5 Schritte

Passen Sie die Anmeldeseite Ihrer Mandantenportale an: eigene Webadresse, Logo, Farbe der Anmelde-Schaltfläche, Link zu Ihrer Website und Begrüßungstext.

9. Die Anmeldeseite Ihres Portals gestalten

So verlangen Sie beim Versand eines Dokuments eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) nach eIDAS.

10. Eine qualifizierte Signatur (QES) anfordern

Prüfen Sie die Identität Ihrer Mandanten direkt im Onboarding-Workflow: Ausweisprüfung, Adressnachweis und Screening, bereitgestellt von Yoti.

11. Identitätsprüfungen durchführen

Nach dem Abschluss eines Abonnements

Kann ich DAS mit MyDocSafe erledigen?

Wie füge ich meinem MyDocSafe-Konto mein Logo hinzu?

Wie ändere ich die mit meinem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse?

Mehrere Konten

Wenn Sie ein Portal, ein Formular oder einen Dokumenten-Workflow einrichten, möchten Sie ihn in der Regel aus zwei Perspektiven prüfen: als Administrator, der ihn eingerichtet hat, und als Endnutzer, der…

So testen Sie die Nutzung intern

Häufig gestellte Fragen

Zapier-Integration – Übersicht

Zoho-Integrationen

Xero-Integration – Überblick

Wie verbinden Sie GoCardless mit MyDocSafe?

Office365-/Outlook-Integration

MyDocSafe mit Ihrer Software verbinden

Einen neuen Benutzer / mehrere neue Benutzer hinzufügen

Gewähren Sie einer Unternehmensrolle nur Zugriff auf Kontakte mit ausgewählten Schlagwörtern – mit Lese- oder Lese-/Schreibzugriff.

Sichtbare Kontakte einer Unternehmensrolle mithilfe von Schlagwörtern einschränken

Berechtigungen für Teammitglieder festlegen – „Unternehmensbenutzer“ (Company users)

Berechtigungen für Ihre Mandanten (Mandantenbenutzer) festlegen

Benutzer und Berechtigungen

Ihre kostenlose 30-tägige Testphase

So wählen Sie den Speicherort Ihrer Daten

Kostenlose Testphase

Sie können unsere E-Mails zu Produktneuigkeiten und Versionshinweisen abbestellen und erhalten weiterhin Mitteilungen, die Ihren Dienst betreffen.

So melden Sie sich von E-Mails zu Produktneuigkeiten ab

E-Mails, die wir Ihnen senden

Wenn Sie eine Authentifizierungs-App für die Zwei-Faktor-Authentifizierung verwenden, können Sie sich mit einem Wiederherstellungscode anmelden, auch wenn Sie Ihr Telefon nicht zur Hand haben. Bewahren Sie ihn sicher auf.

Wiederherstellungscodes speichern und verwenden

Sicherheit

Versuchen Sie, einen anderen Status auszuwählen.

Keine Tickets oder Unterhaltungen gefunden

Versuchen Sie, einen anderen Erstellungsdatumsbereich auszuwählen.

Versuchen Sie, einen anderen Ersteller auszuwählen.

Tickets und Gespräche, die Sie über den Messenger begonnen haben, erscheinen hier.

Es wurden keine Tickets oder Unterhaltungen von Ihnen erstellt

Versuchen Sie, andere Stichwörter zu verwenden oder nach Tippfehlern zu suchen.

Versuchen Sie, einen anderen Datumsbereich für Aktualisierungen auszuwählen.

Versuchen Sie, verschiedene Stichwörter oder Filter zu verwenden.

Finden Sie Antworten und erhalten Sie Hilfe vom Intercom-Support und von Community-Experten

Gespräche, die Sie über den Messenger begonnen haben, erscheinen hier.

Keine von Ihnen erstellten Konversationen

Keine Unterhaltungen gefunden

KI-Titel

Titel

Diese Website verwendet Cookies und andere Technologien, die wir und unsere Drittanbieter einsetzen, um personenbezogene Daten über Sie und Ihre Interaktionen mit der Website (einschließlich angesehener Inhalte, Cursorbewegungen, Bildschirmaufzeichnungen und Chat-Inhalte) zu überwachen und aufzuzeichnen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben. Indem Sie unsere Website weiterhin besuchen, stimmen Sie unseren {websiteTermsLink}, {privacyPolicyLink} und {cookiePolicyLink} zu.

Diese Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien („Cookies“), die für den Betrieb der Website unbedingt erforderlich sind. Wir und unsere Partner möchten auch zusätzliche Cookies setzen, um die Analyse der Website-Leistung, Funktionalität, Werbung und Social-Media-Funktionen zu ermöglichen. Siehe unsere {cookiePolicyLink} für mehr Details. Sie können Ihre Cookie-Präferenzen in unseren Cookie-Einstellungen ändern.

Wir verwenden Cookies, um unsere Website funktionsfähig zu machen und auch für Analyse- und Werbezwecke. Sie können optionale Cookies nach Belieben aktivieren oder deaktivieren. Siehe unsere {cookiePolicyLink} für weitere Einzelheiten.

Werbe-Cookies werden von unseren Werbepartnern gesetzt, um Informationen über Ihre Nutzung der Website, unsere Kommunikation und andere Online-Dienste im Laufe der Zeit und mit verschiedenen Browsern und Geräten zu sammeln. Sie verwenden diese Informationen, um Ihnen online Anzeigen zu zeigen, von denen sie glauben, dass sie Sie interessieren werden, und um die Leistung der Anzeigen zu messen. Social-Media-Cookies werden von Social-Media-Plattformen gesetzt, um Ihnen das Teilen von Inhalten auf diesen Plattformen zu ermöglichen und sind in der Lage, Informationen über Ihre Aktivitäten auf anderen Onlinediensten zur Verwendung gemäß deren Datenschutzrichtlinien zu verfolgen.

Diese Cookies ermöglichen es der Website, erweiterte Funktionen und Personalisierungen bereitzustellen. Sie können von uns oder von Drittanbietern festgelegt werden, deren Dienste wir zu unseren Seiten hinzugefügt haben. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, könnten einige oder alle dieser Dienste möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren.

Diese Cookies sind für das Funktionieren der Website erforderlich und können in unseren Systemen nicht deaktiviert werden.

Diese Cookies ermöglichen es uns, die Anzahl der Besuche und die Herkunft des Datenverkehrs zu erfassen, damit wir die Leistung unserer Website messen und verbessern können. Sie helfen uns zu wissen, welche Seiten am beliebtesten und am wenigsten beliebt sind, und zu sehen, wie sich Besucher auf der Website bewegen.

Sie haben das Recht, dem Verkauf Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Siehe unsere {cookiePolicyLink} für weitere Einzelheiten darüber, wie wir Ihre Daten verwenden.

Ihre Datenschutzentscheidungen

Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Sie können Ihre Cookie-Präferenzen unten anpassen. Siehe unsere {cookiePolicyLink} für weitere Einzelheiten.

Cookie-Einstellungen

Leeres Hilfe-Center

Hoppla! Diese Seite existiert nicht.

Startseite

Suchergebnisse

Enttäuscht

Neutral

Smiley

Ich denke nach …

Durch Quellen suchen...

Analyse läuft...

Tickets, die über den Messenger oder von einem Support-Mitarbeiter in Ihrer Konversation eingereicht werden, werden hier angezeigt.

Keine Tickets wurden von Ihnen erstellt

Keine Tickets gefunden

Unterhaltungen und Tickets in {topic}

Unterhaltungen und Tickets in {topic}//{subtopic}

Volumen, Ersteller und Themen für Ihr Unternehmen.

Einblicke

Häufigste Ersteller

KI-Themen

Verfolgen Sie den Fortschritt aller Tickets und Gespräche, die Ihr Unternehmen betreffen.

Kundenportal.

Verfolgen Sie den Fortschritt aller Tickets, die Ihr Unternehmen betreffen.

Ticket-Portal.

{assigneeName} hat Ihr Ticket abgeschlossen

{assigneeName} kümmert sich in Kürze darum

{assigneeName} benötigt weitere Informationen von Ihnen

Wir benötigen weitere Informationen von Ihnen

Tickets

Kein Zugriff auf das Ticketportal

Sie sind in diesem Browser nicht angemeldet. Melden Sie sich über den Messenger dieser Website an und laden Sie diese Seite anschließend neu.

Melden Sie sich an, um die Tickets Ihres Unternehmens anzuzeigen

Suchen

Die Suche überspringen. Beschreiben Sie, was Sie tun möchten, und erhalten Sie eine fundierte Antwort.

Artikel und Anleitungen in diesem Thema durchsuchen.

Erstellen Sie Ihren Arbeitsbereich und laden Sie die Personen ein, mit denen Sie zusammenarbeiten.

Richten Sie Ihr Konto ein

Erstellen Sie Ihren ersten Workflow und sehen Sie zu, wie er von Anfang bis Ende ausgeführt wird.

Etwas versenden

Verbinden Sie die Tools, die Ihr Team bereits nutzt, um Daten zu importieren.

Verbinden Sie Ihren Stack

Eine kurze Tour durch das Produkt, damit Sie wissen, wo Sie alles finden.

{appName} in 60 Sekunden

Diese Prototyp-Demo erkennt, dass Sie gerade „{title}“ lesen. Es kann Sie zurück zum aktuellen Artikel führen, aber ein produktionsfähiger artikelbewusster Fin-Vertrag ist immer noch Folgearbeit.

Artikelbasierte Prototyp-Antwort

Da Sie bereits nach Einladungen gefragt haben, kann diese Prototyp-Demo den nächsten Schritt hinzufügen: Verwenden Sie vor dem Senden jeder Einladung die Rollenauswahl, um den Zugriff entsprechend den Verantwortlichkeiten des Teammitglieds zu beschränken.

Prototyp für rollenbeschränkte Nachverfolgung

Diese Prototyp-Demo empfiehlt, mit Ihrem Workspace-Profil zu beginnen, die Teammitglieder einzuladen, die Zugriff benötigen, und dann die Integrationen zu verbinden, die Sie verwenden.

Prototyp-Antwort für die ersten Schritte

In dieser Prototyp-Demo werden Integrationen in den Workspace-Einstellungen konfiguriert. Wählen Sie die Integration aus, verbinden Sie das Konto und prüfen Sie die aktivierten Berechtigungen.

Prototyp-Antwort für Integrationen

Laden Sie in dieser Prototyp-Demo Teammitglieder in den Workspace-Einstellungen ein und wählen Sie dann vor dem Senden der Einladung den Zugriff aus, den jedes Teammitglied benötigt.

Prototyp-Antwort zur Einladung an das Team

Diese Prototyp-Demo hat für diese Frage noch keine vorgefertigte Antwort. Versuchen Sie zu fragen, wie Sie Ihr Team einladen oder einen Quellartikel öffnen können. Es wurde keine Produktions-Fin-API aufgerufen.

Prototyp-Antwort nicht verfügbar

Ich habe diese Seite geöffnet. Stelle mir beliebige Fragen dazu und ich antworte anhand der Dokumentation.

Liest mit Ihnen mit

Erstellen Sie Ihr Konto und laden Sie die ersten Personen in Ihren Arbeitsbereich ein.