Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.
1. Verwenden Sie für jeden Benutzer einen anderen Browser oder Computer
Wir empfehlen, für jeden Benutzer einen eigenen Browser zu verwenden. So können beide Sitzungen parallel geöffnet bleiben, ohne sich gegenseitig zu überschreiben.
Bleiben Sie in einem Browser (zum Beispiel Chrome) als Administrator angemeldet und öffnen Sie die Einladung des Endnutzers in einem anderen Browser (zum Beispiel Safari oder Firefox).
Alternativ können Sie den Link des Endnutzers in einem privaten Fenster oder Inkognitofenster öffnen — so bleibt diese Sitzung von Ihrer Administratorsitzung getrennt.
Alternativ können Sie die Endnutzeransicht auf einem anderen Computer, Tablet oder Smartphone testen als dem Gerät, das Sie für Verwaltungsaufgaben verwenden.
Bei Bedarf können Sie eine zusätzliche E-Mail-Adresse für einen Testmandanten einrichten, damit Ihre echten Mandantendaten unverändert bleiben.
2. Sie verwenden denselben Browser? Melden Sie einen Benutzer ab, bevor Sie als der andere fortfahren
Sie können auch nur einen Browser verwenden — versuchen Sie dabei jedoch nie, gleichzeitig als zwei Benutzer zu arbeiten.
a) Schließen Sie Ihre Tätigkeit als Administrator ab (zum Beispiel das Dokument zur Unterzeichnung senden oder den Link zur Selbstregistrierung im Portal kopieren).
b) Melden Sie sich vom Administratorkonto ab: Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilsymbol und wählen Sie „Abmelden“ (Log out).
c) Öffnen Sie nun die Einladungs-E-Mail des Endnutzers oder fügen Sie den Link zur Selbstregistrierung im Portal ein und fahren Sie als Endnutzer fort.
d) Wenn Sie wieder als Administrator arbeiten möchten, melden Sie zuerst den Endnutzer ab und melden Sie sich dann mit Ihren Administrator-Zugangsdaten wieder an.
Es reicht nicht aus, einen neuen Tab zu öffnen — Tabs nutzen dieselbe Sitzung. Im neuen Tab sind Sie daher weiterhin als der Benutzer angemeldet, der sich zuletzt angemeldet hat.
3. Was Sie sehen, wenn beide Benutzer denselben Browser verwenden
Wenn Sie noch als Benutzer A angemeldet sind und auf eine Einladung klicken, die an Benutzer B gesendet wurde, unterbrechen wir den Vorgang und weisen Sie darauf hin, statt Sie als falsche Person fortfahren zu lassen. Sie sehen die Meldung „Einladung nicht für Ihr Konto“ (Invitation not for your account):
Hier haben Sie zwei Möglichkeiten:
„Abmelden und diese Einladung öffnen“ (Sign out and open this invitation) - meldet Benutzer A ab und öffnet die Einladung als Benutzer B. Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Nutzung aus Sicht des Endnutzers testen.
„Weiter zu Ihrem Konto“ (Continue to your account) - ignoriert die Einladung und führt Sie zum Konto von Benutzer A zurück. Wählen Sie diese Option, wenn Sie versehentlich auf den Link geklickt haben und als Administrator weiterarbeiten möchten.
Dieses Verhalten ist beabsichtigt und kein Fehler. Es bedeutet lediglich, dass die Einladung zu einer anderen E-Mail-Adresse gehört als das derzeit angemeldete Konto.
Häufige Probleme und ihre Bedeutung
„Einladung nicht für Ihr Konto“ — Sie sind als ein Benutzer angemeldet und öffnen den Link eines anderen Benutzers. Siehe Abschnitt 3 oben.
Das Portal oder Dokument sieht anders aus als erwartet — prüfen Sie, mit welchem Konto Sie tatsächlich angemeldet sind, bevor Sie von einer falschen Konfiguration ausgehen. Die Administratoransicht und die Endnutzeransicht unterscheiden sich bewusst.
Der Einladungslink meldet, dass er bereits verwendet wurde — eine Einladung kann nur einmal angenommen werden. Senden Sie sie als Administrator erneut, um einen neuen Link zu erhalten.
Sie werden unerwartet abgemeldet — wenn Sie eine Einladung als anderer Benutzer annehmen, wird Ihre vorherige Sitzung in diesem Browser beendet. Deshalb empfehlen wir einen zweiten Browser.
Hat dies Ihre Frage beantwortet?