Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.
Sehen Sie sich lieber ein Video an? Dieses kurze Video führt Sie durch alle Schritte. Alternativ können Sie die Anleitung unten lesen.
Sie können eine Unternehmensrolle so einschränken, dass ihre Mitglieder nur Kontakte mit bestimmten Schlagwörtern sehen. Beispielsweise kann eine Rolle „Vertrieb“ (Sales) Interessenten sehen, aber nicht Ihre bestehenden Kunden.
Versehen Sie Ihre Kontakte zunächst mit Schlagwörtern (siehe Kontakte mit farbigen Schlagwörtern organisieren).
1. Rolle öffnen
Gehen Sie zu „Einstellungen“ (Settings) > „Unternehmensrollen“ (Company Roles) und klicken Sie auf die Rolle, die Sie bearbeiten möchten, oder auf „+“ (+), um eine neue Rolle zu erstellen.
2. Zum benutzerdefinierten Zugriff wechseln
Klicken Sie auf „Benutzerdefinierter Zugriff“ (Custom access). Benutzerdefinierte Zugriffsrechte ersetzen beim Speichern den Administratorzugriff. Prüfen Sie daher auch die übrigen Berechtigungen der Rolle.
3. Schlagwörter auswählen
Klicken Sie unter „Allgemein“ (General) > „Kontakte“ (Contacts) auf „Benutzerdefiniert“ (Custom). Gehen Sie dann wie folgt vor:
Wählen Sie unter „Schlagwörter“ (Tags) die Schlagwörter aus, deren Kontakte für diese Rolle sichtbar sein sollen;
wählen Sie unter „Zugriff auf diese Kontakte“ (Access to these contacts) die Zugriffsstufe aus, zum Beispiel „Lesen/Schreiben“ (Read/Write).
Kontakte, die keines der ausgewählten Schlagwörter haben, werden für diese Rolle ausgeblendet. Klicken Sie auf „Speichern“ (Save).
4. Rolle zuweisen
Gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Unternehmensbenutzer“ (Company Users) und weisen Sie die Rolle den Teammitgliedern zu, die sie benötigen.
Gut zu wissen: Der Zugriff auf „Unternehmensaufgaben“ (Company Tasks) setzt den Zugriff auf „Kontakte“ voraus. Wenn Sie die sichtbaren Kontakte einer Rolle einschränken, prüfen Sie, ob die zugehörigen Aufgaben und Angebote für die Personen, die diese Rolle verwenden, weiterhin sinnvoll sind.