MyDocSafe

Passen Sie MyDocSafe an Ihre Kanzlei an: Unternehmenseinstellungen für alle Nutzer und persönliche Einstellungen nur für Sie.

4. Kontoeinstellungen anpassen

Legen Sie Mandanten und Unternehmen einzeln an oder importieren Sie viele Kontakte auf einmal aus einer CSV-Datei.

5. Ihre Kontakte hinzufügen

Hinterlegen Sie Ihre Leistungen, Preise, Steuern und Pakete einmal zentral und verwenden Sie sie in jedem Angebot wieder.

6. Ihre Leistungen anlegen

Senden Sie Interessenten ein Angebot mit Ihren Leistungen und Preisen. Sie können es prüfen, annehmen und Ihnen anschließend Unterlagen schicken – alles an einem Ort.

7. Ein Angebot per E-Mail senden

Portal-Workflows sind Schritte, die Ihr Mandant in seinem Portal erledigt, etwa Dokumente unterschreiben oder Formulare ausfüllen. So erstellen und senden Sie Ihren ersten Workflow.

8. Ihren ersten Portal-Workflow erstellen

Ihre nächsten 5 Schritte

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Keine Unterhaltungen gefunden

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Unterhaltungen und Tickets in {topic}//{subtopic}

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KI-Themen

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Kundenportal.

Verfolgen Sie den Fortschritt aller Tickets, die Ihr Unternehmen betreffen.

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Etwas versenden

Verbinden Sie die Tools, die Ihr Team bereits nutzt, um Daten zu importieren.

Verbinden Sie Ihren Stack

Eine kurze Tour durch das Produkt, damit Sie wissen, wo Sie alles finden.

{appName} in 60 Sekunden

Diese Prototyp-Demo erkennt, dass Sie gerade „{title}“ lesen. Es kann Sie zurück zum aktuellen Artikel führen, aber ein produktionsfähiger artikelbewusster Fin-Vertrag ist immer noch Folgearbeit.

Artikelbasierte Prototyp-Antwort

Da Sie bereits nach Einladungen gefragt haben, kann diese Prototyp-Demo den nächsten Schritt hinzufügen: Verwenden Sie vor dem Senden jeder Einladung die Rollenauswahl, um den Zugriff entsprechend den Verantwortlichkeiten des Teammitglieds zu beschränken.

Prototyp für rollenbeschränkte Nachverfolgung

Diese Prototyp-Demo empfiehlt, mit Ihrem Workspace-Profil zu beginnen, die Teammitglieder einzuladen, die Zugriff benötigen, und dann die Integrationen zu verbinden, die Sie verwenden.

Prototyp-Antwort für die ersten Schritte

In dieser Prototyp-Demo werden Integrationen in den Workspace-Einstellungen konfiguriert. Wählen Sie die Integration aus, verbinden Sie das Konto und prüfen Sie die aktivierten Berechtigungen.

Prototyp-Antwort für Integrationen

Laden Sie in dieser Prototyp-Demo Teammitglieder in den Workspace-Einstellungen ein und wählen Sie dann vor dem Senden der Einladung den Zugriff aus, den jedes Teammitglied benötigt.

Prototyp-Antwort zur Einladung an das Team

Diese Prototyp-Demo hat für diese Frage noch keine vorgefertigte Antwort. Versuchen Sie zu fragen, wie Sie Ihr Team einladen oder einen Quellartikel öffnen können. Es wurde keine Produktions-Fin-API aufgerufen.

Prototyp-Antwort nicht verfügbar

Ich habe diese Seite geöffnet. Stelle mir beliebige Fragen dazu und ich antworte anhand der Dokumentation.

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