Hinweis: Die deutsche Benutzeroberfläche von MyDocSafe befindet sich in der Beta-Phase. Einzelne Bezeichnungen können daher noch auf Englisch erscheinen. Die Sprache stellen Sie unter Persönliche Einstellungen → Lokalisierung ein.
Lieber ein Video ansehen? Dieses kurze Video (auf Englisch) führt Sie durch alle Schritte – oder lesen Sie die Anleitung unten.
Mit unseren Fragebögen erstellen Sie flexible, logikbasierte und benutzerfreundliche Formulare, mit denen Sie hochwertige Antworten erfassen. Sie können sie per E-Mail teilen, auf Ihrer Website einbinden oder in mehrstufige Workflows integrieren. Bei Bedarf lassen sie sich auch elektronisch unterschreiben, und die Daten können als CSV exportiert werden.
So erstellen, speichern und teilen Sie ganz schnell Ihren ersten Fragebogen.
Wichtiger Hinweis: Wenn Sie Ihre Fragebögen in Kundenportale einbinden möchten, lesen Sie stattdessen diesen Artikel (auf Englisch).
Öffnen Sie Dateien (1), klicken Sie auf „+“ (2) und wählen Sie „Erstellen eines Formulars“ (3).
2. Der Formulargenerator öffnet sich. Importieren Sie über „Vorlage importieren“ ein Formular aus einer Vorlage oder klicken Sie links auf die gewünschten Felder, um sie hinzuzufügen. Die Beschriftung jedes Feldes ändern Sie rechts unter „Fragebezeichnung“.
3. Klicken Sie auf den Formulartitel, geben Sie unter „Formularname“ einen Namen ein und klicken Sie auf „Speichern“.
Über die Symbole links neben der Schaltfläche „Speichern“ können Sie nun:
die Formulardatensätze ansehen (sobald Antworten eingegangen sind – anfangs ist die Tabelle leer);
eine Vorschau des Formulars öffnen (in einem neuen Tab);
das Formular duplizieren (die Kopie wird im aktuellen Ordner gespeichert);
die Formular-URL kopieren (um sie mit Nutzern zu teilen);
das Formular in die Zwischenablage kopieren (um es in einen anderen Ordner einzufügen).
Jedes Mal, wenn jemand das Formular ausfüllt, werden die Daten in den Datensätzen des Formulars gespeichert.
So einfach geht das. Formulare können aber noch viel mehr, zum Beispiel:
Formulare in Angebote einbinden
Formulare in Portale einbinden
Formulare in Workflows einbinden
die über ein Formular übermittelten Daten digital unterschreiben lassen („Unterschrift anfordern“; funktioniert nur in Portalen)
Mehr zu diesen Themen finden Sie in der Sammlung Questionnaires & Webforms (auf Englisch).
Weiter zum nächsten Schritt:
4. Adjust account settings (auf Englisch)
Oder einen Schritt zurück: