Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.

Ihre Teammitglieder bezeichnen wir als „Unternehmensbenutzer“. Jeder Unternehmensbenutzer benötigt eine kostenpflichtige Lizenz.

In der Regel weisen Sie Ihren Unternehmensbenutzern Rollen mit oder ohne Administratorrechte zu.

Administratoren können alle Aktionen ausführen, außer das Konto zu löschen. Benutzern ohne Administratorrechte können Sie detaillierte Zugriffsrechte auf bestimmte Bereiche der Plattform erteilen, etwa auf interne Dokumentenordner oder Mandantenportale.

Legen Sie für jede Mandantengruppe die genaue Zugriffsstufe fest:

1. „Kein Zugriff“ (No access) – der Mandant kann die Mandantengruppe nicht einsehen.

2. „Für alle Mandantenportale in dieser Gruppe aktivieren“ (Enable for all client portals in this Group)

3. „Nur für einzelne Mandantenportale aktivieren“ (Enable for individual Client portals only) – Sie können einzelne Portale auswählen. Wenn neue Portale hinzugefügt werden, müssen Sie die Rollendefinition jedoch manuell aktualisieren, um diese Portale in die Berechtigungen aufzunehmen.

4. „Für Zugriffsgruppe aktivieren“ (Enable for access group) – mit dieser besonders leistungsfähigen und nützlichen Funktion können Sie Benutzerteams erstellen, die Zugriff auf bestimmte Zusammenstellungen von Portalen haben. Jede Zusammenstellung wird als „Zugriffsgruppe“ bezeichnet. Sie müssen in jeder Portalgruppe Zugriffsgruppen definieren und sicherstellen, dass jedes neue Portal einer Zugriffsgruppe zugewiesen wird.

Sie können ein Portal bereits beim Erstellen einer Zugriffsgruppe zuweisen

oder nach der Erstellung (über das Symbol „...“):

Benutzer mit Zugriff auf eine bestimmte Zugriffsgruppe erhalten automatisch Zugriff auf das jeweilige Portal.