Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.
Mit MyDocSafe können Sie mehrere Konten über einen einzigen zentralen Zugang verwalten. Diese Funktion eignet sich besonders, wenn Sie
ein Unternehmen mit mehreren Marken führen oder an mehreren Partnerschaften mit ähnlichen Tätigkeiten beteiligt sind
als Berater MyDocSafe für Kunden einrichten und weiterverkaufen
Unternehmen mit mehreren Marken
So fügen Sie ein neues Konto hinzu
Um ein neues „Konto“ (Account) oder „Unternehmen“ (Company) hinzuzufügen, gehen Sie zur „Startseite“ (Home) und klicken Sie auf „Konto erstellen“ (Create account).
Jedes Unternehmen benötigt ein eigenes Abonnement und kann mit einer anderen Zahlungsmethode eingerichtet werden.
Zwischen Konten wechseln
Sie können über „Startseite“ / „Firma wechseln“ (Change company) oder über das Auswahlmenü oben links zwischen den Konten wechseln, auf die Sie Zugriff haben. Wenn Sie auch ein Portal nutzen, wird Ihnen oben links möglicherweise die Schaltfläche „Wechseln“ (Switch) angezeigt.
Jedes Unternehmen kann ein eigenes Erscheinungsbild und eigene Einstellungen einschließlich separater Portal-URLs haben.
Daten können nicht über die Benutzeroberfläche zwischen Konten ausgetauscht werden. Wenn ein Dokument in einem Konto gespeichert ist, können Sie es nur in ein anderes Konto verschieben, indem Sie es zunächst auf Ihren Computer herunterladen und anschließend in das andere Konto hochladen.
Wenn Sie als Berater tätig sind
Wenn Sie Konten für Kunden einrichten:
Nutzen Sie unter „Einstellungen“ (Settings) die Funktion „Inhaberschaft übertragen“ (transfer ownership), wenn Sie die Kontoverwaltung an einen anderen Benutzer übergeben möchten.
Kontaktieren Sie uns, um mehr über unser Empfehlungsprogramm zu erfahren (sales@mydocsafehq.com).
Wenn Ihre Kunden sehr ähnliche Tätigkeiten ausüben und Sie eine eigene „Kontovorlage“ (account template) erstellen möchten, teilen Sie uns dies mit (customersuccess@mydocsafehq.com).