Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.
Ihre Mandantenbenutzer sind die Personen, die Dokumente zum Unterschreiben erhalten, Zugriff auf Mandantenportale bekommen und Ihre „Angebote“ (Proposals) erhalten.
Berechtigungen im Mandantenportal
Standardmäßig haben Ihre Mandanten „Vollständiger Portalzugriff“ (full portal access). Damit können sie
Dokumente hochladen,
Dokumente herunterladen und ansehen,
Dokumente löschen,
Dokumente unterschreiben, die Sie ihnen gesendet haben,
andere Benutzer zum Portal einladen,
Webformulare ausfüllen (sofern im Portal vorhanden) und
mit Ihnen chatten (sofern der Chat aktiviert ist).
Sie können diese Zugriffsrechte im Bereich „Portalbenutzer verwalten“ (manage portal users) einschränken.
Verfügbarkeit: Enterprise-Tarife
Als Enterprise-Kunde können Sie eigene Berechtigungssätze für Ihre Mandanten erstellen. Diese sind hilfreich, wenn Sie Portale nutzen, um komplexe Abläufe bei der Mandantenaufnahme oder Registrierung zu automatisieren, und den Zugriff auf bestimmte Schritte in den Workflows oder auf bestimmte Funktionen beschränken möchten.