Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.
Wenn Sie Xero nutzen, können Sie die MyDocSafe-Integration verwenden. Melden Sie sich bei Ihrem bestehenden MyDocSafe-Konto an und führen Sie die folgenden Schritte aus.
1. Gehen Sie zu „Startseite“ (Home)/„Einstellungen“ (Settings)/„Integrationen“ (Integrations) und suchen Sie die Kachel mit dem Xero-Logo.
2. Klicken Sie auf „Verbinden“ (Connect) und anschließend auf „Mit Xero verbinden“ (Connect to Xero). Ja, dieser zusätzliche Klick ist überflüssig; wir werden ihn bald entfernen.
3. Geben Sie Ihre Xero-Zugangsdaten ein.
4. Wählen Sie das Unternehmen aus, das Sie verbinden möchten, und erlauben Sie den Zugriff:
5. Konfigurieren Sie die Integration. Dies erfolgt in mehreren Schritten, da die Integration verschiedene Datenbereiche umfasst: Kontakte, Portale, Rechnungen und Steuereinstellungen.
Kontakte und Portale
A - Importieren Sie die Kontaktdaten Ihrer Mandanten automatisch in „Unternehmenskontakte“ (Company Contacts), sobald in Xero ein neuer Kontakt erstellt wird. Der Kontaktimport erleichtert Ihnen den Versand von Dokumenten zur E-Signatur, da MyDocSafe E-Mail-Adressen anhand des Mandantennamens automatisch vervollständigen kann.
B - Erstellen Sie automatisch ein Mandantenportal und laden Sie den Mandanten dazu ein, sobald in Xero ein neuer Mandant angelegt wird. Beachten Sie, dass für diese Option mindestens eine „Mandantengruppe“ (Client Group), auch „Portalgruppe“ (Portal Group) genannt, vorhanden sein muss. Wenn Sie Ihre Mandantenportale noch nicht eingerichtet haben, gehen Sie zu „Mandanten“ (Clients) -> und erstellen Sie zunächst eine Mandantengruppe.
C - Wählen Sie eine Mandantengruppe aus, die für die automatische Erstellung von Portalen verwendet werden soll.
D - Wenden Sie die obige Option auf alle bereits in Xero vorhandenen Mandanten an. Verwenden Sie diese Option mit Bedacht: Wenn Sie bereits viele Mandanten in Xero haben, werden alle zu MyDocSafe-Portalen eingeladen.
Steuereinstellungen für Ihre Dienstleistungen im MyDocSafe-Bereich „Angebote“ (Proposals)
Wenn Sie „Angebote“ verwenden, können Sie über die Xero-Integration bestimmten Dienstleistungskategorien die passenden Steuereinstellungen zuweisen. Eine ausführliche Anleitung finden Sie in diesem Artikel: