Portali clienti
Portali sicuri per clienti, trattative e flussi di lavoro.
39 articoli
- Cosa possono fare gli utenti del portale: “Accesso completo” [Full Access], “Lettura/Scrittura” [Read/Write] e “Leggere” [Read]
- Come funzionano i portali clienti: inizi da qui
- Configurazione dell'aspetto dei portali
- Impostazione dei modelli di flusso di lavoro
- Incorporare moduli web nei portali clienti per finalità KYC e AML
- Configurazioni dei portali per settore
- Come configurare i portali dei tuoi clienti (funzionalità avanzate)
- Accolga i clienti: "Pannello di controllo" [Dashboard], "Annunci" [Announcements] e pulsante "Tutorial"
- Come configurare i portali clienti (funzionalità di base)
- Per i Suoi clienti: completare un flusso di lavoro e firmare documenti
- Per i Suoi clienti: caricare documenti
- Inviti al portale: rimuovere automaticamente gli inviti in sospeso
- Per i Suoi clienti: problemi di accesso
- Rimuovere un cliente da un portale o invitarlo nuovamente
- Per i Suoi clienti: come accettare l'invito al portale
- Per i suoi clienti: il suo portale a colpo d'occhio
- Come limitare l'accesso ai portali dei clienti
- Distribuzione sicura dei documenti
- Creazione di un flusso di lavoro del portale
- Invio e raccolta delle richieste di aggiornamento dei dati KYC
- Invia un preventivo/flusso di lavoro di upselling tramite un portale clienti
- Inviare e ricevere messaggi sicuri nei portali
- Come trasmettere un messaggio o una richiesta a più portali contemporaneamente?
- Invitare i clienti ai portali
- Richiedere documenti a un cliente: quattro modalità
- Come spostare un modulo dall'area Documenti all'area Modelli di modulo in un gruppo di client.
- Risoluzione dei problemi: un cliente non ha ricevuto l'invito o non riesce ad accedere
- Come caricare un file di configurazione del portale?
- Come eliminare un Gruppo Portale?
- Come eliminare un portale
- Che cosa sono i gruppi del portale?
- Inviti in sospeso: promemoria, reinvio e rimozione automatica
- Sottoportali
- Gestione delle policy di conservazione dei dati
- Aggiungere un pulsante di accesso clienti al proprio sito web (WordPress, Squarespace e altri)
- Come posso ricevere avvisi via email per un portale quando è in corso un caricamento?
- Le notifiche sulla mia homepage sono valide per tutti i portali?