Gestione dei portali
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- Per i Suoi clienti: completare un flusso di lavoro e firmare documenti
- Per i Suoi clienti: caricare documenti
- Inviti al portale: rimuovere automaticamente gli inviti in sospeso
- Per i Suoi clienti: problemi di accesso
- Rimuovere un cliente da un portale o invitarlo nuovamente
- Per i Suoi clienti: come accettare l'invito al portale
- Per i suoi clienti: il suo portale a colpo d'occhio
- Come limitare l'accesso ai portali dei clienti
- Distribuzione sicura dei documenti
- Creazione di un flusso di lavoro del portale
- Invio e raccolta delle richieste di aggiornamento dei dati KYC
- Invia un preventivo/flusso di lavoro di upselling tramite un portale clienti
- Inviare e ricevere messaggi sicuri nei portali
- Come trasmettere un messaggio o una richiesta a più portali contemporaneamente?
- Invitare i clienti ai portali
- Richiedere documenti a un cliente: quattro modalità