Nota: alcune schermate mostrano ancora l'interfaccia in inglese; le etichette tradotte sono indicate nel testo.
I messaggi del portale mantengono le conversazioni con un cliente in un unico spazio sicuro, accanto ai suoi documenti, anziché nelle email.
1. Attivare la scheda "Messaggi" [Messages]
Apra il gruppo di portali e faccia clic su "Impostazioni" [Settings] > "Schede del portale" [Portal tabs]. Verifichi che "Messaggi" si trovi in "Oggetti selezionati" [Selected items]. Se si trova in "Articoli disponibili" [Available items], faccia clic su "+" accanto alla voce, quindi su "Salva" [Save].
2. Decidere se i clienti possono scriverLe
Faccia clic su "Impostazioni" > "Sicurezza" [Security]:
"Consenti agli utenti del portale di inviare messaggi" [Allow portal users to send messages] consente ai clienti di avviare conversazioni e rispondere. Lasci l'opzione disattivata per inviare avvisi senza possibilità di risposta.
"Predefinito: nascondi il testo del messaggio dall'email" [Default: hide message text from email] rende riservato ogni nuovo messaggio per impostazione predefinita (vedere sotto).
3. Inviare un messaggio
Apra il portale del cliente e faccia clic su "Messaggi", quindi su "Invia un messaggio" [Send a message].
Scelga il tipo:
"Messaggio semplice" [Simple message]: un messaggio al cliente.
"Richiedi documenti" [Request documents]: chiede al cliente di caricare file nel portale.
"Richiesta di informazioni" [Request information]: chiede al cliente di compilare un modulo.
In "Avvisare gli utenti" [Notify users], verifichi chi riceverà un'email di notifica.
Scriva il messaggio, oppure faccia clic su "Modelli" [Templates] per usarne uno salvato, quindi faccia clic su "Invia" [Send].
Non includere il testo riservato nelle email
Attivi "Nascondi testo dall'email" [Hide text from email] prima dell'invio. L'email di notifica segnalerà la presenza di un nuovo messaggio senza includerne il testo; il cliente dovrà accedere per leggerlo. I messaggi inviati il cui testo è stato nascosto sono contrassegnati da un lucchetto.
Cosa vede il cliente
I messaggi compaiono nella scheda "Messaggi" del portale del cliente. Se Lei lo ha consentito, il cliente può rispondere e avviare nuove conversazioni da questa scheda.
Inviare messaggi a più clienti contemporaneamente
Utilizzi "Trasmissioni" [Broadcasts] per inviare lo stesso messaggio, la stessa richiesta di documenti o la stessa richiesta di compilazione di un modulo a più portali in un'unica operazione.