Nota: alcune schermate mostrano ancora l'interfaccia in inglese; le etichette tradotte sono indicate nel testo.
Può trasmettere quattro tipi di messaggio:
"Messaggio semplice" [Simple message]: un messaggio ai Suoi clienti.
"Richiedi documenti" [Request documents]: un'email standard con un link per il caricamento sicuro per ciascun portale.
"Richiesta di informazioni" [Request information]: un'email standard con un link a un modulo che il destinatario deve compilare.
"Richiesta di completamento del flusso di lavoro" [Request workflow completion]: un'email personalizzata con un link diretto per avviare o riprendere un flusso di lavoro.
1. Aprire "Trasmissioni" [Broadcasts]
Vada in "Portali" [Portals] e apra il gruppo portale a cui desidera inviare il messaggio. Nel menu a sinistra, faccia clic su "Messaggio trasmesso".
Si aprirà la pagina "Trasmissioni", che elenca tutte le trasmissioni già inviate da questo gruppo portale. Ogni riga mostra il tipo, il numero di destinatari e la data. Faccia clic sulla freccia di una riga per vedere chi ha ricevuto la trasmissione e il contenuto del messaggio.
2. Creare una trasmissione
Faccia clic sul pulsante "+" accanto a "Trasmissioni". Si aprirà la schermata "Trasmetti un messaggio" [Broadcast a message].
a) Scegliere il tipo
Faccia clic sul primo menu a discesa e scelga il tipo di trasmissione. "Messaggio semplice" è selezionato per impostazione predefinita.
Suggerimento: scelga prima il tipo. Se lo modifica in seguito, la selezione dei portali viene cancellata.
b) Scegliere il modulo o il flusso di lavoro (solo per "Richiesta di informazioni" e "Richiesta di completamento del flusso di lavoro")
Per "Richiesta di informazioni", scelga un modulo in "Seleziona un modulo" [Select a form]. L'elenco mostra i modelli di moduli di questo gruppo portale. Se è vuoto, aggiunga prima un modulo in "Modelli di moduli" [Form templates].
Per "Richiesta di completamento del flusso di lavoro", scelga un flusso di lavoro in "Seleziona un flusso di lavoro" [Select a workflow].
c) Scegliere i portali destinatari
Per impostazione predefinita, una trasmissione viene inviata a tutti i portali del gruppo. Per inviarla solo ad alcuni portali, li selezioni nel campo dei portali.
Per "Messaggio semplice", "Richiedi documenti" e "Richiesta di completamento del flusso di lavoro", può selezionare i portali in "Filtra per portali (opzionale — lasci vuoto per inviare a tutti)" [Filter by portals (optional — leave empty to send to all)]. Lasci il campo vuoto per inviare a tutti.
Per "Richiesta di informazioni", deve selezionare almeno un portale. Alcuni moduli possono essere inviati a un solo portale. In questo caso, il campo riporta "Portale (questo modulo può essere inviato a un solo portale)" [Portal (this form can be sent to one portal only)].
Da sapere: sta scegliendo dei portali, non singole persone. Chiunque abbia accesso a un portale selezionato riceverà la trasmissione.
d) Scrivere il messaggio
Inserisca il testo nella casella "Messaggio" [Message]. È obbligatorio per "Messaggio semplice" e "Richiedi documenti", mentre è facoltativo per gli altri due tipi.
Se lo desidera, faccia clic su "Modelli" [Templates] per inserire un modello di messaggio salvato. Per riutilizzare il testo appena scritto, faccia clic su "Modelli", poi su "Salva come modello" [Save as a template].
e) Inviare la trasmissione
Faccia clic sul pulsante di invio. La sua etichetta indica chi riceverà la trasmissione:
"Trasmetti a N destinatari" [Broadcast to N recipients]: nessun portale selezionato, quindi tutti i membri del gruppo ricevono la trasmissione.
"Trasmetti ai portali selezionati (N)" [Broadcast to selected portals (N)]: la trasmissione viene inviata solo agli N portali selezionati.
"Invia una richiesta" [Send a request]: visualizzato per "Richiesta di informazioni" e "Richiesta di completamento del flusso di lavoro".
I Suoi clienti ricevono la trasmissione via email e questa compare in cima all'elenco "Trasmissioni".
Cos'altro può fare?
Sono disponibili istruzioni anche per alcune operazioni correlate. Può:
Pubblicare un messaggio visibile a ogni utente del portale al momento dell'accesso: consulti Aggiungere un messaggio di benvenuto ai portali dei clienti oppure utilizzi "Annunci" [Announcements] nel menu a sinistra.
Raccogliere informazioni KYC aggiornate da tutti i Suoi clienti contemporaneamente: consulti Trasmettere e raccogliere richieste di aggiornamento delle informazioni KYC.
Inviare un documento per la firma a più persone, ciascuna delle quali firma la propria copia: consulti Trasmettere un modulo o un documento ai clienti per la compilazione o la firma.