Nota: alcune schermate mostrano ancora l'interfaccia in inglese; le etichette tradotte sono indicate nel testo.
Non ha mai usato i portali? Inizi da Come funzionano i portali clienti: inizi da qui.
Tutte e quattro le opzioni archiviano i file del cliente nel suo portale. Si differenziano per la necessità di accesso da parte del cliente e per il numero di clienti a cui viene inviata la richiesta.
Opzione | Il cliente deve effettuare l'accesso? | Ideale per |
1. "Collegamento di caricamento sicuro" [Secure upload link] | No | Clienti non ancora invitati o caricamenti occasionali. Può condividere il collegamento come preferisce. |
2. Messaggio "Richiedi documenti" [Request documents] | No, per il caricamento | Richiedere documenti specifici a un cliente già invitato, con una registrazione in "Messaggi" [Messages] |
3. Modulo con caricamento di file ("Richiesta di informazioni" [Request information]) | Sì | Richieste strutturate: più documenti indicati per nome e domande (KYC, chiusura d'esercizio) |
4. Invio collettivo | Dipende dal tipo | La stessa richiesta a più portali contemporaneamente |
Tutte le opzioni richiedono un portale per il cliente. Consulti Invitare i clienti nei portali. Se Le serve solo l'opzione 1, può creare il portale senza invitare nessuno.
Opzione 1: "Collegamento di caricamento sicuro"
Apra il portale del cliente. Nella "Bacheca" [Dashboard], individui "Collegamento sicuro per il caricamento dei documenti" [Secure link for document uploading].
Faccia clic su "Genera" [Generate] e copi il collegamento.
Lo invii tramite e-mail, SMS o i propri sistemi.
Ogni collegamento funziona per un solo portale e i file vengono salvati tra i documenti di quel portale.
Chiunque disponga del collegamento può caricare file, ma non può vedere nulla nel portale.
Può disattivare il collegamento in qualsiasi momento, ad esempio dopo aver ricevuto tutto il necessario.
Non lo vede? Aggiunga "Collegamento di caricamento sicuro" alla colonna "Visualizzati" [Shown] in "Impostazioni" [Settings] > "Pagina iniziale" [Home page] del gruppo.
Opzione 2: messaggio "Richiedi documenti"
Apra il portale e faccia clic su "Messaggi", quindi su "Invia un messaggio" [Send a message].
Modifichi il tipo da "Messaggio semplice" [Simple message] a "Richiedi documenti".
Scelga chi avvisare, specifichi ciò di cui ha bisogno e faccia clic su "Invia" [Send].
Il cliente riceve un'e-mail con un pulsante per il caricamento che funziona senza effettuare l'accesso. Se invece sceglie di aprire il portale, dovrà effettuare l'accesso.
Opzione 3: un modulo con caricamento di file
Apra il gruppo di portali e faccia clic su "Modelli di moduli" [Form templates]. Aggiunga un modulo con un widget "Caricamento file" [file upload] per ogni documento e tutte le domande necessarie.
Nel portale del cliente, vada su "Messaggi" > "Invia un messaggio" e scelga "Richiesta di informazioni", quindi selezioni il modulo.
Il cliente effettua l'accesso per compilare il modulo e può salvarlo e riprenderlo in seguito. I moduli sono visibili anche nella scheda "Moduli" [Forms] del portale. Consulti Moduli nei portali.
Opzione 4: invio collettivo a più portali
Apra il gruppo di portali e faccia clic su "Messaggio trasmesso" [Broadcast Message] > +. Scelga "Richiedi documenti" (un collegamento di caricamento per ogni portale) oppure "Richiesta di informazioni" (un modulo), selezioni i portali o lasci il filtro vuoto per inviare a tutti, quindi invii. I file di ciascun portale rimangono in quel portale. Consulti Inviare un messaggio o una richiesta a più portali contemporaneamente.
Ricevere notifiche all'arrivo dei file
Attivi le notifiche dei portali nelle impostazioni personali (e-mail e nell'app) e si iscriva alle notifiche dei portali che gestisce. Consulti Avvisi e-mail per i caricamenti nei portali.
Deve richiedere documenti d'identità? Valuti l'uso del widget di verifica dell'identità in un flusso di lavoro, che esegue anche i controlli sull'identità.