Nota: alcune schermate mostrano ancora l'interfaccia in inglese; le etichette tradotte sono indicate nel testo.

Per gli studi professionali: potete inviare questa pagina ai clienti o inserirne il link nel pulsante "Guida" [Tutorial] del vostro portale.

Il Suo consulente utilizza un portale sicuro per condividere documenti con Lei. Ecco come accettare il suo invito. Occorre circa un minuto.

1. Apra l'email di invito. Il mittente riporta il nome dello studio del Suo consulente (l'indirizzo di invio è hello@mydocsafe.com) e l'oggetto è "Invito al portale" [Portal Invite]. Faccia clic su "Accetta l'invito" [Accept invitation].

2. Verifichi i Suoi dati. Il Suo nome e indirizzo email sono già compilati. Se necessario, corregga il nome e faccia clic su "Avanti" [Next]. (Facendo clic su "Avanti", accetta i "Termini e condizioni" [Terms & Conditions].)

3. Scelga una password. Deve contenere almeno 9 caratteri, con una lettera minuscola, una lettera maiuscola, un numero e un carattere speciale. I segni di spunta diventano verdi man mano che i requisiti vengono soddisfatti. Faccia clic su "Avanti".

4. L'accesso è completato. Il Suo portale si apre sulla "Bacheca" [Dashboard]. Utilizzi il menu a sinistra per passare da una sezione all'altra, ad esempio "Flussi di lavoro" [Workflows], "Documenti" [Documents] e "Messaggi" [Messages] (il Suo consulente sceglie quali sezioni rendere visibili).

Se il Suo consulente richiede l'autenticazione a due fattori, Le verrà chiesto anche di confermare il Suo numero di cellulare tramite un codice inviato via SMS.

Faccia clic su "Accetta l'invito" nell'email e acceda, se richiesto. Vedrà chi ha inviato l'invito e a quale portale si riferisce. Faccia clic su "Accetta l'invito" [Accept invite].

Tutti i Suoi portali con quel consulente sono elencati nella pagina "Portali" [Portals]:

Utilizza MyDocSafe con più di uno studio? Faccia clic sul nome dello studio in alto a sinistra per passare da uno studio all'altro.

Cerchi nella cartella spam o posta indesiderata un'email da hello@mydocsafe.com, poi chieda al Suo consulente di inviarla di nuovo. Gli inviti scadono dopo un periodo stabilito dal Suo consulente: se il pulsante non funziona più, richieda un nuovo invito.