Nota: alcune schermate mostrano ancora l'interfaccia in inglese; le etichette tradotte sono indicate nel testo.
Articolo rivolto ai clienti. Gli studi possono condividere questo link.
1. Da una richiesta via email (senza dover accedere)
Se il Suo consulente Le ha inviato un'email di richiesta con un pulsante “Carica documenti” [Upload documents] o un link sicuro per il caricamento, faccia clic sul pulsante o sul link, quindi trascini i file nella finestra oppure li selezioni dal Suo dispositivo. Non è necessario accedere.
2. Nel Suo portale
Faccia clic su “Accedi” [Sign in] e apra il Suo portale.
Faccia clic su “Documenti” [Documents] (o sulla cartella che il Suo consulente Le ha chiesto di utilizzare).
Faccia clic su “+” [+], poi su “Carica file” [Upload file] e selezioni i file. Può anche fare clic su “Nuova cartella” [New folder] per mantenere i file organizzati, se le Sue autorizzazioni di accesso lo consentono.
3. In un modulo o in un flusso di lavoro
Se un modulo o un passaggio di un flusso di lavoro contiene un riquadro per il caricamento, aggiunga i file in quel riquadro e completi il passaggio.
Non vede il pulsante “+”? Potrebbe avere accesso in sola lettura. Chieda al Suo consulente.