Esegua questi controlli nell'ordine indicato. I primi tre risolvono la maggior parte dei problemi.
1. L'invito è ancora in sospeso?
Faccia clic sull'icona "Utenti" [Users] accanto al nome del portale. Se il cliente compare in "Inviti in sospeso" [Pending invitations], non ha ancora accettato. Se non compare affatto, l'invito potrebbe essere stato rimosso automaticamente (veda "Inviti in sospeso"); lo aggiunga di nuovo.
2. L'indirizzo email è corretto?
Non segnaliamo le email respinte, quindi un errore di battitura impedisce la consegna senza alcun avviso. Verifichi l'indirizzo visualizzato sotto il nome del cliente. Se è errato, annulli l'invito (croce rossa) e invii un invito all'indirizzo corretto.
3. L'email è finita nello spam?
L'invito viene inviato a nome del Suo studio dall'indirizzo hello@mydocsafe.com con oggetto "Invito al portale" [Portal Invite]. Chieda al cliente di controllare la cartella dello spam o della posta indesiderata e di aggiungere hello@mydocsafe.com ai mittenti attendibili. Quindi faccia clic su "Invia promemoria" [Send reminder] per inviarlo di nuovo.
4. Il cliente ha già un account MyDocSafe
Se il cliente ha già utilizzato MyDocSafe (con il Suo studio o con un altro), non gli verrà chiesto di creare un account. Dopo aver fatto clic su "Accetta l'invito" [Accept invitation], deve accedere e fare clic su "Accetta l'invito" [Accept invite]. Se ha effettuato l'accesso senza utilizzare il link nell'email, gli chieda di aprire l'email e fare nuovamente clic sul pulsante.
5. Il cliente ha dimenticato la password oppure non riceve un codice di sicurezza
Gli invii Per i Suoi clienti: problemi di accesso. Se ha attivato "Forza l'autenticazione a 2 fattori per gli utenti del portale" [Force 2 Factor Authentication for portal users] ("Impostazioni" [Settings] > "Sicurezza" [Security]), il cliente deve avere accesso al telefono cellulare che ha registrato.
6. Il cliente ha effettuato l'accesso ma non vede il Suo portale
Se utilizza MyDocSafe con più studi, deve selezionare il Suo studio dal menu con il nome dello studio in alto a sinistra.
Verifichi che il cliente non sia stato rimosso dal portale (punto 1).
7. Il cliente vede il portale ma non riesce a caricare file
Probabilmente dispone dell'autorizzazione "Leggere" [Read]. La modifichi in "Lettura/Scrittura" [Read/Write]: veda Cosa possono fare gli utenti del portale.
8. I clienti che si sono registrati autonomamente non trovano più la pagina di accesso
Le email che i clienti ricevono dopo essersi registrati tramite un link di registrazione autonoma non contengono un link per tornare alla pagina di accesso. Fornisca loro l'indirizzo (app.mydocsafe.com, oppure il Suo indirizzo personalizzato se dispone del componente aggiuntivo "Marchio" [Branding]), lo aggiunga alla descrizione del "Pannello di controllo" [Dashboard] oppure inserisca un pulsante di accesso sul Suo sito web: veda Aggiungere un pulsante di accesso per i clienti al proprio sito web.
Il problema persiste? Contatti customerservices@mydocsafehq.com indicando l'indirizzo email del cliente e il nome del portale.