Un portale è un'area privata e sicura attraverso la quale Lei collabora con un singolo cliente, un team o una parte interessata: condivide documenti, invia flussi di lavoro e moduli e scambia messaggi. Un gruppo del portale è un insieme di portali che condividono le stesse impostazioni.

Ogni gruppo del portale può avere schede del portale, modelli di flussi di lavoro e moduli, documenti pubblici, cartelle predefinite, una bacheca e un tutorial propri. Utilizzi gruppi separati per diversi tipi di clienti, servizi o team, ad esempio "Clienti privati" e "Aziende".

Per crearne uno, vada su "Portali" [Portals], faccia clic su "+" accanto a "Gruppi del portale" [Portal Groups] e scelga "Crea un Gruppo Cliente" [Create a Client Group]. Per copiare la configurazione di un gruppo esistente, utilizzi "Clona su nuovo" [Clone to new] dal menu con i tre puntini accanto al gruppo.

Ogni nuovo cliente imposta una password quando accetta il primo invito a un portale. Gli inviti successivi, nello stesso gruppo o in un altro, non richiedono una nuova password: le stesse credenziali consentono quindi al cliente di accedere a tutti i suoi portali.

I gruppi del portale sono destinati alle persone con cui Lei collabora già. Per inviare un preventivo o una proposta a chi non è ancora cliente, utilizzi "Proposte" [Proposals] nel menu in alto.

"Avanti" [Next]: Come funzionano i portali clienti: inizi da qui e Come configurare i portali clienti (funzionalità di base).