Portales de clientes
Portales seguros para clientes, operaciones y flujos de trabajo.
39 artículos
- Qué pueden hacer los usuarios del portal: "Acceso completo" [Full Access], "Leer/Escribir" [Read/Write] y "Leer" [Read]
- Cómo funcionan los portales de clientes: empiece aquí
- Configurar la apariencia de los portales
- Configuración de plantillas de flujo de trabajo
- Insertar formularios web en portales de clientes para fines de KYC y AML
- Configuraciones de portales por sector
- Cómo configurar sus portales de clientes (funciones avanzadas)
- Dé la bienvenida a sus clientes: «Panel» [Dashboard], «Anuncios» [Announcements] y el botón «Tutorial» [Tutorial]
- Cómo configurar sus portales de clientes (funciones básicas)
- Para sus clientes: completar un flujo de trabajo y firmar documentos
- Para sus clientes: cómo cargar documentos
- Invitaciones al portal: eliminar automáticamente las invitaciones pendientes
- Para sus clientes: problemas para iniciar sesión
- Retirar el acceso de un cliente a un portal o volver a invitarlo
- Para sus clientes: cómo aceptar la invitación al portal
- Para sus clientes: su portal de un vistazo
- Cómo restringir el acceso a los portales de clientes
- Distribución segura de documentos
- Creación de un flujo de trabajo del portal
- Envío masivo y recopilación de solicitudes de actualización de datos KYC
- Enviar un flujo de trabajo de cotización/venta adicional a través de un portal de clientes
- Enviar y recibir mensajes seguros en los portales
- ¿Cómo envío un mensaje o una solicitud a varios portales a la vez?
- Invitar a clientes a los portales
- Solicitar documentos a un cliente: cuatro opciones
- Cómo mover un formulario del área Documentos al área Plantillas de formulario en un grupo de clientes.
- Resolución de problemas: un cliente no ha recibido la invitación o no puede iniciar sesión
- ¿Cómo cargar un archivo de configuración del portal?
- ¿Cómo eliminar un grupo del portal?
- Cómo eliminar un portal
- ¿Qué son los grupos de portales?
- Invitaciones pendientes: recordatorios, reenvío y eliminación automática
- Subportales
- Gestión de políticas de retención de datos
- Añada un botón de acceso para clientes a su sitio web (WordPress, Squarespace y otros)
- ¿Cómo puedo recibir alertas por correo electrónico para un portal cuando hay una carga?
- ¿Las notificaciones en mi página de inicio son para todos los portales?