Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
La mayoría de las empresas necesitan recopilar periódicamente datos personales de sus clientes, ya sea al inicio de la relación o anualmente, por motivos normativos. Hay varias formas de hacerlo en MyDocSafe (mediante formularios web o portales). En este artículo explicaremos cómo hacerlo a través de los portales de clientes.
Vaya a "Portales" [Portals], haga clic en los tres puntos junto al grupo de portales que desee y seleccione "Plantillas de formulario" [Form templates]. (También puede abrir el grupo y hacer clic en "Plantillas de formulario" en el menú de la izquierda.)
A continuación, puede añadir su primer formulario:
Tras hacer clic en "Añadir formulario" [Add Form], podrá importar un formulario de nuestra biblioteca o crear uno desde cero utilizando una amplia lista de componentes. Asegúrese de activar las notificaciones por correo electrónico para recibir un aviso cuando un cliente envíe un nuevo formulario.
Una vez creado el formulario, haga clic en "Volver a los documentos" [return to documents] para verlo en la lista de formularios disponibles. A continuación, haga clic en el icono de configuración, como se muestra a continuación.
Marque la opción "Varias filas" [multiple rows] si desea que su cliente rellene el mismo formulario varias veces.
Si desea que el formulario aparezca solo en los portales con una etiqueta específica (si sus portales tienen etiquetas), introduzca esa etiqueta en "Mostrar este formulario solo para portales con etiquetas" [Show this form only for portals with labels].
Deje vacías las opciones "Variable" [Variable] y "Fuente de datos" [Data Source].
Haga clic en "Guardar" [Save].
Ahora puede acceder a cualquier portal del grupo de portales elegido para ver cómo se mostrará el formulario a sus clientes:
Ahora puede informar a sus clientes de que tienen un formulario pendiente, directamente desde MyDocSafe:
Para un solo cliente: abra su portal, vaya a "Mensajes" [Messages], envíe un mensaje y seleccione "Solicitar información" [Request information].
Para varios clientes a la vez: utilice "Mensaje de difusión" [Broadcast Message] y seleccione "Solicitar información".